Dokumentengestaltung | bexio Ideen Portal

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PDF an Angebot anhängen

Guten TagGerade bei Angeboten wäre es gut wenn man PDFs anhängen könnte und diese dann mit dem Angebots-PDF zusammegefügt werden.So kann man individuelle Dokumente erstellen. Als zusätzliche Funktion wäre es dann noch toll, der Beilage ein Flag se...

Created 3 months ago by Sandro Spescha

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Formatierung von Texten

Diverse Features fehlen mir bei den Texten in Angeboten / RechnungenTabellen --> Prio 1 (inkl. deren formatierung z. B. kein Border)Farbeneinfügen von externen Link (Datenblätter, ...)Spannend / witzig: dieser Eingabedialog, welchen ich gerade ...

Created about 1 month ago by Samuel Berweger

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Fotos in Angebot/ Auftrag einfügen

Wir arbeiten an Projekten von Kundengeschenken (sind ein Kreatives Atelier) und alles entscheidet sich bildlich. Unseren Kunden ist es wichtig mit dem Angebot auch ein Design oder ein oder mehrere Fotos der verschiedenen Artikel zu erhalten. Zum B...

Created over 2 years ago by Andrea Gomez

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Variable Felder für Versandoptionen

Ich würde gern in der Rechnungsvorlage rechts oben Felder einfügen. Shipping terms (Incoterms Codes) und Ship via (UPS, DPD, Post, ...). Eventuell auch Tracking number. Dort sollte man dann beim Angebot erstellen zwischen verschiedenen Möglichkei...

Created about 1 month ago by Daniela Ladstaetter

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Benutzerdefinierte Felder (Custom fields)

Eine wunderbare Sache wäre es, wenn man für die Rechnungen, Angebote etc. benutzerdefinierte Felder im Backend definieren könnte (z.B. Zahlungsart), welche man dann auf den Rechnung, Angebot etc. abbilden könnte.

Created about 2 years ago by Michael Krautwasser

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Rabatte in Sammelposition

Rabatte in Sammelpositionen einfügen, bis jetzt ist es ja nur möglich den gesamten Rechnungsbetrag zu Rabattieren.

Created 8 months ago by Stefan Mühlebach

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Unterschrift für Dokumente

Ich möchte im Angebot eine Unterschrift in Form eines Bildes o.ä. einfügen können. Dies könnte auch durch eine individuelle Vorlage für die letzte Seite gelöst werden (analog Dokumentenhintergrund für Folgeseiten festlegen).

Created over 2 years ago by Agnetha Habegger

Verkauf/ Sales / Angebot / Dokumentengestaltung

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Projektnummer auf Angebot/Auftrag/Lieferschein/Rechnung

Es wäre praktisch wenn man in den Dokumentvorlagen die Projektnummer zusätzlich zu dem Projektnamen auf allen Dokumenten einblenden könnte. Dies würde Korrespondenz mit dem Kunden deutlich vereinfachen.

Created about 1 month ago by Nicolas Müller

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Platzhalter für Textbausteine

Folgendes Szenario:Auftrag wird erstelltAuftrag wird ausgedrucktAuftrag wird an den Handwerker vergeben, welcher damit losziehtAuftrag wird ausgeführtSoweit so gut. Was aber wenn eine telefonische Rücksprache notwendig ist, weil der Handwerker im ...

Created over 1 year ago by Raphael Schär

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Zukünftiges speichern von Textpositionen

Bisher können nur Produktpositionen (Ware oder Dienstleistung) gespeichert und hinterlegt werden. Da ich nicht bei jeder Rechnung ein neuer Arbeitsbeschrieb erfassen möchte bin ich darauf angewiesen Textpositionen abzuspeichern. Bisher ist diese F...

Created over 1 year ago by Roman Suter

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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