Dokumentengestaltung | bexio Ideen Portal

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Fotos in Angebot/ Auftrag einfügen

Wir arbeiten an Projekten von Kundengeschenken (sind ein Kreatives Atelier) und alles entscheidet sich bildlich. Unseren Kunden ist es wichtig mit dem Angebot auch ein Design oder ein oder mehrere Fotos der verschiedenen Artikel zu erhalten. Zum B...

Created 5 Apr 11:57am by Andrea Gomez

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Icon zu Produktposition hinzufügen

Um Angebote, gerade im BtC Bereich, ansprechend kommunizieren zu können, wäre ein optional hinzufügbares Icon pro Position extrem hilfreich und könnte zusätzlich oder statt der Positionsnummer ausgegeben werden. Dies würde uns davon befreien, nebe...

Created 17 Feb 07:58am by Jérôme Strijbis

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Text in Kopf- und Fusszeile als Blockschrift formatieren

Ein kurzes Anschreiben im Angebot in dem man auf das Thema bezug nimmt hilft im Verkauf. Zur Übersichtlichkeit und orderntlicher Darstellung würde es helfen den Text als "Blocksatz" editieren zu können (wie in dem Eingabefeld des Ideen-Centers).

Created 12 Jan 12:22pm by Maximilian Walz

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Mehrere Rechnungsvorlagen erwünscht (in Standardeinstellungen)

Wir brauchen dringend mehr als nur eine Vorlage in den Dokumententypen - Standardeinstellungen.Unsere Rechnungen müssen verschiedene Infos in den Fusszeilen und Titeln haben. Für jedes einzelne Dokument die Einstellungen jeweils zu überschreiben i...

Created 14 Oct 08:49am by Luis Salvador

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Lieferart als zusätzliches Textfeld generieren

Lieferart als zusätzliches Textfeld generieren, so das es nicht bei der Referenz eingegeben werden muss.

Created 13 Jan 09:37am by Marco Frischknecht

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Benutzerdefinierte Felder (Custom fields)

Eine wunderbare Sache wäre es, wenn man für die Rechnungen, Angebote etc. benutzerdefinierte Felder im Backend definieren könnte (z.B. Zahlungsart), welche man dann auf den Rechnung, Angebot etc. abbilden könnte.

Created 20 Jun 06:29am by Michael Krautwasser

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Unterschrift für Dokumente

Ich möchte im Angebot eine Unterschrift in Form eines Bildes o.ä. einfügen können. Dies könnte auch durch eine individuelle Vorlage für die letzte Seite gelöst werden (analog Dokumentenhintergrund für Folgeseiten festlegen).

Created 18 Oct 01:40pm by Agnetha Habegger

Verkauf/ Sales / Angebot / Dokumentengestaltung

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E-Mail als Datei abspeichern

E-Mail als Datei in den Dokumenten: Angebot bis zur Rechnung zu speichern.

Created 6 Jan 08:06am by Marco Frischknecht

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Eigenes-Template bis Rechnung beibehalten

Wir arbeiten mit verschiedenen Geschäftsbereichen welche alle eigene Templates/Vorlagen haben. Bei Übergabe an Auftrag, Lieferschein, Rechnung fällt es immer wieder auf die Standardvorlage zurück und ich muss das passende Template wieder manuell a...

Created 4 Jan 01:02pm by Mathias De Rivo

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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PDF an Angebot anhängen

Guten TagGerade bei Angeboten wäre es gut wenn man PDFs anhängen könnte und diese dann mit dem Angebots-PDF zusammegefügt werden.So kann man individuelle Dokumente erstellen. Als zusätzliche Funktion wäre es dann noch toll, der Beilage ein Flag se...

Created 22 Apr 11:55am by Sandro Spescha

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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