Flexiblere Handhabung von Sammelpositionen

Das Arbeiten mit Sammelpositionen soll vereinfacht werden:

  • eine Sammelposition nach Erstellung in eine Standardposition abändern und umgekehrt.
  • Duplizieren von Sammelpositionen inkl. aller Inhalte darunter. Dies ist ja bereits für einzelne Positionen möglich.
  • Sammelpositionen und Textpositionen als Vorlage speichern
  • Möglichkeit zu konfigurieren, ob das Total der Sammelposition am Ende oder am Anfang einer Sammelposition angezeigt wird
  • bexio Support | Maximilian Amgwerd
  • Mar 1 2018
  • Future consideration
  • May 14, 2020

    Admin Response

    Mai 2020

    Wir haben Feedback und Resultate zahlreicher Tests von ihnen und anderen Nutzern erhalten und ausgewertet. Soviel vorweg: Das Feedback war für uns sehr wichtig und nützlich. Auf der Grundlage dieser zahlreichen Mitteilungen haben wir nun entschieden das Vorgehen zu optimieren. Wir werden Neuerungen in kleineren Schritten ausrollen und auch künftig auf etwaige Anpassungen von Kundenbedürfnissen reagieren.

    Wir halten Sie über die schrittweisen Verbesserungen auf dem Laufenden und sind auch weiterhin für ihr Feedback und Mitwirken dankbar: Wie sie dennoch profitieren und an welchen Themen wir aktuell in diesem Kontext arbeiten, können Sie hier nachlesen: Die Modernisierung des bexio-Verkaufsprozesses.

    Vielen Dank für Ihr Verständnis und danke, dass Sie uns auch weiterhin durch Ihre Beiträge bei der Weiterentwicklung von bexio unterstützen!

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    Dezember 2019

    Die Funktionalität ist implementiert, wird jedoch zusammen mit einer grundsätzlichen Überarbeitung des Verkaufs-Prozesses in bexio ausgerollt. Wir haben bereits mit dem selektiven Rollout begonnen. Der Rollout für sämtliche Pakete ist für 2020 avisiert.

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    Die Umsetzung der folgenden Punkte ist im Zusammenhang mit der Optimierung des Angebots- und Rechnungsprozesses geplant:

    • eine Sammelposition nach Erstellung in eine Standardposition abändern und umgekehrt

    • Duplizieren von Sammelpositionen inkl. aller Inhalte darunter

    Sammelpositionen und Textpositionen als Vorlage speichern zu können, wird mit der Idee SALES-I-113 weiterverfolgt. Für den Punkt 'Möglichkeit zu konfigurieren, ob das Total der Sammelposition am Ende oder am Anfang einer Sammelposition angezeigt wird' habe ich eine neue Idee erstellt, für die Sie natürlich auch Ihre Stimme abgeben können: SALES-I-403

  • Zeno Filippini commented
    28 May 04:04pm

    Wann wird das erhältlich sein? Freundliche Grüsse

  • Bernhard Stoller commented
    31 Mar 12:01pm

    Bitte bitte bald einführen!!

  • Yanik Lehmann commented
    7 Apr, 2019 06:26am

    Guten Tag

    Ich hoffe sehr, dass diese Idee möglichst bald umgesezt wird.

    Für eine Offerte für Malerarbeiten verwende ich immer eine Sammelposition für 1 Zimmer der Liegenschaft. Hat das Haus also 8 Zimmer, habe ich 8-mal solang für die Offerte, da ich die Sammelpositionen immer wieder (IDENTISCH!) aufbauen muss um dann nur die Zahlen zu ändern.... überhaupt nicht effizient! 

    Wird diese Idee nun seit über einem Jahr geplant, oder wird sie in absehbarer auch umgesezt? 

  • René Goetschi commented
    11 Jan, 2019 09:24am

    Wir warten sehnsüchtig darauf dass die flexiblere Handhabung baldmöglichst umgesetzt wird

  • Jonas Garstick commented
    5 Dec, 2018 08:23am
    Es ist sehr erfreulich zu hören, dass hier Verbesserungen geplant sind. Aktuell lassen sich die unter- und übergeordneten Positionen in einem Angebot, Auftrag oder einer Rechnung nur innerhalb der gleichen Ebene per Drag&Drop verschieben. Wünschenswert wären die folgenden Funktionen:
     
    • Untergeordnete Sammelpositionen per Drag&Drop aus Sammelposition verschieben
    • Normale Position per Drag&Drop unterhalb Sammelposition einfügen

    Ich hoffe diese Funktionen sind in "eine Sammelposition nach Erstellung in eine Standardposition abändern und umgekehrt" eingeschlossen.

  • Reto Pontoni commented
    24 Oct, 2018 01:21pm

    Wir nutzen Bexio für grosse Offerten im Bauwesen. Sammelpositionen beinhalten bei uns z.Bsp. alle Produkte einer Wohnung oder eines Stockwerks. Die Möglichkeit die gesamte Sammelposition kopieren zu können würde uns viele Stunden Arbeit sparen! Könnten sie hierzu bitte einen Status Update bekannt geben und uns mitteilen per wann diese Funktion eingeführt sein wird?

  • Elmar Müller commented
    19 Oct, 2018 09:29am

    Die Idee von mir unter https://ideas.bexio.com/ideas/SALES-I-387 eingereichte Idee betreffend Angebotsvarianten innerhalb einer Sammelposition gehört wohl auch unter diese Idee.

  • Nicolas Gemperle commented
    10 Oct, 2018 07:39pm

    In einer Sammelposition kann zum Beispiel auch kein Rabatt aufgeführt werden.