Automatik bei der Kategorie - Status KUNDE automatisch nach einer Auftragsanlage

Wenn ein Firmenkontakt zum Kunden wird, wäre es sehr hilfreich, wenn sich der Status automatisch auf KUNDE und/oder DEBITOR setzen würde

  • Gerald Leithner
  • Jul 30 2020
  • Unlikely to implement
  • Gerald Leithner commented
    3 Aug 12:45pm

    Hallo Frau Weiss,

    wir arbeiten im Online-Versandhandel und kategorisieren unsere Adressbestände und machen adressbezogene Auswertungen für das Marketing.

    Also bekommt jede Adresse bei der Anlage schon eine Zuordnung, siehe auch Ihre ensprechenden Bexio-Felder bei der Kontaktanlage:

    Somit können wir auf Adressebene viele Selektionen vornehmen, sehr wichtig für Marketingmaßnahmen.

    Und das wünschen wir uns:

    Sobald ein Kontakt zum Kunden (Debitor) wird, ausgelöst bsp. durch ein bestätigtes Angebot oder einer Auftragsanlage sollte das Kategorienfeld die entsprechenden Merkmale bekommen (siehe Screen). Bisher ändern wir das immer händisch ab - sehr aufwändig und fehleranfällig.

    Das Gleiche gilt übrigens auch für Lieferanten (Kreditoren). Dort sollten die Merkmale automatisch bspw. bei einer Bestellung oder einer Lieferantenrechnung eingefügt werden.

    Nachdem diese Applikation für alle Anwender Ihres Systems von Vorteil sein könnte, wünschten wir uns eine baldige Umsetzung.

    Mit freundlichen Grüßen

    Ihr Team von Leithner’s Shop

    Gerald Leithner

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    > Am 30.07.2020 um 16:00 schrieb bexio :
    >
    >

  • Admin
    Sandra Weiss commented
    30 Jul 01:59pm

    Guten Tag Herr Leithner

    Herzlichen Dank für Ihren Input! Gerne würde ich von Ihnen noch ein paar Hintergrundinformationen dazu erfahren - wie Sie bexio nutzen und welche Anpassung geschehen soll durch welchen Auslöser. Da ich Ihre Einstellungen in bexio nicht kenne, ist es ohne diese Informationen schwierig zu verstehen was genau Sie sich wünschen.

    Ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldung.

    Freundliche Grüsse

    Sandra Weiss
    bexio Produktmanagement