Übersicht eines Kunden/Interessenten

Ich vermisse eine Übersicht, wo ich alle Informationen eines Kunden/Interessenten auf einen Blick sehe (also Notizen, Aufgaben, Kontakte etc) und das auch zum Ausdrucken, resp. ein pdf zu erstellen. Das ist eine Funktion, die ich erst in einem CRM gesehen habe..... aber viele Kollegen als äusserst praktisch ansehen würden ! Man ist oder will nicht laufend online sein und gerade im Auto , wenn man vor dem Firmensitz noch auf den Termin wartet könnte man das nochmals überblicken...

  • Michael Krapf
  • Jun 17 2020