Erstellung von Angebos-Vorlagen/Templates

Wir benötigen relativ komplexe Offerten, die bei der Erstellung ein hohes Fehlerrisiko bergen. Wir verwenden bis jetzt immer Angebots Vorlagen. Im Moment müssen wir im bexio die Vorlagen vorgängig kopieren um die Vorlagen nicht zu überschreiben. Wenn das ein MA vergisst, sind die aufwendig erstellten Vorlagen weg. Es wäre eine grosse Hilfe wenn man Angebot Templates erstellen kann.  

  • Simone Hess
  • May 14 2019
  • Beat Bommeli commented
    15 Nov, 2020 05:35pm

    Vielleicht würde es bereits ausreichen, wenn man Angebote einfach sperren könnte ("Vorhängeschloss"), sodass man sie nur im Entsperrten Zustand editieren kann.

  • André Calligaris commented
    4 May, 2020 04:03pm

    Das ist eine sehr effizienzsteigernde Funktion wenn ich vielfach selbe Positionen anbieten muss und wäre sehr froh um eine zeitnahe Umsetzung.