Auftrag/Rechnung Relation ("Belegfluss" Info) im API verfügbar machen

Wir müssen Aufträge mit ihren dazugehörigen Rechnungen über das API abfragen, da uns Bexio bei Vorkasse-Aufträgen stark ausbremst (erkennen, wenn bei einem Vorkasse-Auftrag die zugehörige Rechnung bezahlt wurde). Über das API kann man Aufträge (Orders) und Rechnungen (Invoices) abfragen, aber nicht die Relation Auftrag<->Rechnungen.

  • Cyrill Osterwalder
  • Mar 25 2019
  • Future consideration
  • May 14, 2020

    Antwort von bexio

    Mai 2020

    Wir haben Feedback und Resultate zahlreicher Tests von ihnen und anderen Nutzern erhalten und ausgewertet. Soviel vorweg: Das Feedback war für uns sehr wichtig und nützlich. Auf der Grundlage dieser zahlreichen Mitteilungen haben wir nun entschieden das Vorgehen zu optimieren. Wir werden Neuerungen in kleineren Schritten ausrollen und auch künftig auf etwaige Anpassungen von Kundenbedürfnissen reagieren.

    Wir halten Sie über die schrittweisen Verbesserungen auf dem Laufenden und sind auch weiterhin für ihr Feedback und Mitwirken dankbar: Wie sie dennoch profitieren und an welchen Themen wir aktuell in diesem Kontext arbeiten, können Sie hier nachlesen: Die Modernisierung des bexio-Verkaufsprozesses.

    Vielen Dank für Ihr Verständnis und danke, dass Sie uns auch weiterhin durch Ihre Beiträge bei der Weiterentwicklung von bexio unterstützen!

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    Dezember 2019

    Die Funktionalität ist implementiert, wird jedoch zusammen mit einer grundsätzlichen Überarbeitung des Verkaufs-Prozesses in bexio ausgerollt und kann daher nicht individuell zur Verfügung gestellt werden. Wir haben bereits mit dem selektiven Rollout begonnen. Der Rollout für sämtliche Pakete ist für 2020 avisiert. Wir werden wieder informieren sobald es dazu Neuigkeiten gibt.

  • Michael Breiter commented
    3 Dec 11:50am

    Auch wir benötigen diese Funktion, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Rechnungen zu Aufträgen online abzurufen. Schade, dass es dies noch nicht gibt.

  • Tobias Warnebold commented
    7 May 08:55am

    Sehr essentielles Feature. Es ist nicht möglich die Auftragsnummer zu Lieferscheinen herauszufinden ohne diese Funktion. Vor allem bei Teillieferungen, wenn die Aufträge nicht mehr 1:1 identisch sind, oder es mehrere Bestellungen vom gleichen Kunden mit gleichen Artikeln gibt. (Grossabnehmer)

    Bin echt enttäuscht, dass so ein zentrales Feature nicht existiert.

  • Cyrill Osterwalder commented
    20 Aug, 2019 06:44am

    Ja, das ist auch ein Fall, wo die Belegfluss Relation im API wichtig wäre, und damit eine weitere Bestätigung, dass dies zur Verfügung gestellt werden sollte.

     

    Aus Neugier: wie erkennt man einen "gewonnenen" Auftrag?

     

    Als Zwischenlösung konnte ich für unseren Vorkasse-Fall mit etwas Heuristik über die vorhandenen API Abfragen eine Zuordnung von Rechnungen zu Vorkasse-Aufträgen herstellen, obwohl Bexio diese Information leider nicht im API anbietet. Mein Modul holt sich die offenen Vorkasse-Aufträge (Status "teilweise" und Zahlungsart "Vorauszahlung") und sucht via API nach Rechnungen des gleichen Kunden mit Status "bezahlt", welche als Datum das gleiche haben wie der Auftrag. Da wir Vorkasse-Aufträge so erfassen (Auftrag und Rechnung gleichzeitig erfassen, Auslieferung wenn Rechnung bezahlt), kommt diese "Magie" halbwegs hin. Der Abgleich ist nicht 100% perfekt wenn zB. ein Kunde mehrere Vorkasse-Aufträge gleichzeitig offen hat, aber das ist selten und erkennt man dann bei Durchsicht des Reports wo direkt alle klickbare Bexio Links integriert sind. Das Modul erspart uns seither viel unnötigen Aufwand. Mit der Relation im API wäre es natürlich noch besser und eindeutig.

     

    Ev. könnte eine ähnliche Abfrage mit etwas angepassten Matching-Kriterien Ihren Zweck auch erfüllen, bis Bexio die Belegfluss Relation im API anbietet? Bei Interesse einfach melden.

  • Marcel Zehner commented
    3 May, 2019 07:02am

    Unser grösstes Problem ist es zu erkennen, ob es für einen gewonnenen Auftrag eine Rechnung gibt oder nicht. Die Relation ist im Dokumentenfluss ersichtlich und es wäre äusserst hilfreich wenn diese Information über das API zugänglich wäre. Aktuell haben wir jeden Monat einen grosse Aufwand alle gewonnen Aufträge manuell durchzugehen. Dafür braucht es eine kundenfreundlichere Lösung über das API.