Kopieren von Angeboten (Belegfluss)

Wenn wir ein ähnliches oder identisches Projekt für einen anderen Kunden haben und das Angebot kopieren/duplizieren, sind diese miteinander (gem. Belegfluss) verbunden, was in einem solchen Fall überhaupt keinen Sinn macht, da diese Dokumente/Kunden nichts miteinander zu tun haben.

 

Leider dürfen unsere Mitarbeiter deswegen keine Angebote kopieren und müssen dieses jedes Mal ganz neu erstellen.

Dies ist sehr ineffizient und frustrierend.

Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Verbindung - im Falle von kopieren/duplizieren von Angeboten - aufgehoben wird?

Bei der Verbindung von Angebot/Auftrag/Rechnung macht der Belegfluss absolut Sinn und ist sehr hilfreich. 

  • Dominique Angst
  • Dec 4 2018
  • Future consideration
  • May 14, 2020

    Antwort von bexio

    Mai 2020

    Wir haben Feedback und Resultate zahlreicher Tests von ihnen und anderen Nutzern erhalten und ausgewertet. Soviel vorweg: Das Feedback war für uns sehr wichtig und nützlich. Auf der Grundlage dieser zahlreichen Mitteilungen haben wir nun entschieden das Vorgehen zu optimieren. Wir werden Neuerungen in kleineren Schritten ausrollen und auch künftig auf etwaige Anpassungen von Kundenbedürfnissen reagieren.

    Wir halten Sie über die schrittweisen Verbesserungen auf dem Laufenden und sind auch weiterhin für ihr Feedback und Mitwirken dankbar: Wie sie dennoch profitieren und an welchen Themen wir aktuell in diesem Kontext arbeiten, können Sie hier nachlesen: Die Modernisierung des bexio-Verkaufsprozesses.

    Vielen Dank für Ihr Verständnis und danke, dass Sie uns auch weiterhin durch Ihre Beiträge bei der Weiterentwicklung von bexio unterstützen!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dezember 2019

    Die Funktionalität ist implementiert, wird jedoch zusammen mit einer grundsätzlichen Überarbeitung des Verkaufs-Prozesses in bexio ausgerollt. Wir haben bereits mit dem selektiven Rollout begonnen. Der Rollout für sämtliche Pakete ist für 2020 avisiert.

  • Dominique Angst commented
    5 Dec, 2019 11:50am

    Ich finde es gut zu sehen, welche Dokumente zusammenhängen (Angebot/Auftrag/Rechnung), jedoch nur in dem Zusammenhang und nicht, wenn Angebote kopiert werden, um diese als Vorlage für neue Projekte zu nutzen.

  • Nicolas Gemperle commented
    27 Apr, 2019 04:22pm

    Ja das ist generell bei allen kopierten Dokumenten der Fall. Meiner meinung nach ist das nicht korrekt.

  • Florian Gnägi commented
    27 Feb, 2019 08:52pm

    JAAAA! Ich habe leider zu spät gemerkt und habe nun ein absolutes Chaos und Verlinkungen die nichts miteinander zu tun haben. Vor allem: wie kann ich das rückgängig machen? 

    Ich sehe den Sinn gar nicht wozu das überhaupt gut sein sollte.