Fällige wiederholende Rechnungen (Aufträge) im Dashboard anzeigen

Wir erfassen in Bexio Aufträge mit 6-Monate-Wiederholung für unsere Hosting-Kunden.

Wenn ein Auftrag von Bexio eine neue Rechnung generieren möchte, zeigt Bexio in der Auftragsliste ein Ausrufezeichen an.
Dazu muss man aber immer in die Auftragsliste gehen und da ganz nach Hinten blättern, was bei ein paar Hundert laufenden repetitiven Aufträgen nicht sehr benutzerfreundlich ist und deshalb auch gerne vergessen geht, eine Rechnung termingerecht zu stellen.

In unserem bisherigen Tool (Winware) wurden die fälligen Verträge/Rechnungen beim Programmstart gleich im Dashboard angezeigt und man konnte mit 1 Mausklick alle fälligen Rechnungen generieren lassen.
Bexio hat ja auch ein Dashboard, was sich dafür ideal anbieten würde.

Effizienz macht das Leben einfacher und sonniger.
Wäre süperb, wenn die Jungs und Mädels von Bexio das hinkriegen könnten :-)

  • Andreas Kurzen
  • Oct 17 2018
  • Future consideration
  • Christoph Wysseier commented
    19 Mar 15:22

    Erfüllt nicht die Funktion "Rechnungen von wiederkehrenden Aufträgen erstellen" unter "Verkauf" -> "Weitere" ihr Anliegen? Anstelle die ganze Tabelle der Aufträge durchzugehen, ermittelt diese Funktion alle wiederkehrenden Aufträge, welche zum gewählten Datum zur Verrechnung anstehen...

    (Eine zusätzliche Erinnerung im Dashboard wäre natürlich trotzdem wünschenswert.)