mehrere Versionen von Offerten erstellen

Wir haben den Fall, dass wir Offerten teilweise anpassen müssen. Damit man die bestehende Offerte nicht anpassen muss, wäre es sinnvoll, wenn man aus der Offerte eine zweite oder dritte Variante machen kann. Somit muss man nicht eine neue Offerten nummer zu lösen, sonder könnte zum beispiel mit -2 eine zweite oder mit -3 eine dritte Offerte für den gleichen Kunden machen.

  • Nico Büchi
  • Oct 17 2018
  • Future consideration
  • Admin
    Sandra Weiss commented
    October 18, 2018 08:25

    Guten Tag Herr Büchi

    Danke für Ihren Input. Aktuell können Sie zu diesem Zweck ein Angebot kopieren, und die Angebotsnummer entsprechend anpassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Angebotsnummer nicht automatisch vergeben wird.

    Zukünftig ist jedoch geplant, dass die Angebotsnummer auch bei einer automatischen Nummernvergabe bearbeitet werden kann. Somit wird die Erstellung mehrerer Angebots-Varianten vereinfacht.

    Freundliche Grüsse
    Sandra Weiss

  • Florian Anderhub commented
    December 06, 2018 23:14

    Ich fände es sinnvoll wenn den Bexio Network Link einer Offerte ein/ausschalten oder aktualisieren könnte.

    Heute habe ich zum Beispiel eine Offerte via Network Link mit dem Kunden geteilt und kann die Offerte nicht mehr editieren, weil er meine Änderungen live sehen würde…