Neuer Status der zeigt ob Angebot bereits verrechnet wurde

Ich Ich habe soeben bemerkt, dass ein Angebot, welches ich bereits in eine Rechnung konvertiert und versendet habe, noch immer als "Bestätigt" und grün bei den Angeboten aufgelistet wird.
 
Gibt es hier eine Möglichkeit, den Status zu "Fakturiert" oder abgeschlossen zu ändern?
 
Ansonsten verliere ich die Übersicht über angenommene Offerten, welche noch offen sind oder eben schon verrechnet wurden...
  • Pablo Grendelmeier
  • Sep 21 2018
  • Future consideration
  • May 14, 2020

    Admin Response

    Mai 2020

    Wir haben Feedback und Resultate zahlreicher Tests von ihnen und anderen Nutzern erhalten und ausgewertet. Soviel vorweg: Das Feedback war für uns sehr wichtig und nützlich. Auf der Grundlage dieser zahlreichen Mitteilungen haben wir nun entschieden das Vorgehen zu optimieren. Wir werden Neuerungen in kleineren Schritten ausrollen und auch künftig auf etwaige Anpassungen von Kundenbedürfnissen reagieren.

    Wir halten Sie über die schrittweisen Verbesserungen auf dem Laufenden und sind auch weiterhin für ihr Feedback und Mitwirken dankbar: Wie sie dennoch profitieren und an welchen Themen wir aktuell in diesem Kontext arbeiten, können Sie hier nachlesen: Die Modernisierung des bexio-Verkaufsprozesses.

    Vielen Dank für Ihr Verständnis und danke, dass Sie uns auch weiterhin durch Ihre Beiträge bei der Weiterentwicklung von bexio unterstützen!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dezember 2019

    Die Funktionalität ist implementiert, wird jedoch zusammen mit einer grundsätzlichen Überarbeitung des Verkaufs-Prozesses in bexio ausgerollt. Wir haben bereits mit dem selektiven Rollout begonnen. Der Rollout für sämtliche Pakete ist für 2020 avisiert.

  • Barbara Theiler commented
    29 Jul 09:55am

    Im Mai 2020 wurde von Bexio das letzte Update veröffentlich, aber ausser, dass ich nach Status erledigt suchen kann, habe ich noch keine Verbesserung gefunden. Wann wird die Funktion voraussichtlich einsetzbar sein? Jetzt müssen wir immer noch die Angebote mühsam durchsuchen.

  • Sandra Fernandes commented
    23 Apr 11:52pm

    Ich habe Demo angeschaut. Was ich dort vermisse - was man heute kann - Vom Angebot aus - ein Teil in Rechnung stellen 50% der Produkte und dann später die anderen 50% aus dem Angebot abrechnen .

    Und aus der Sicht Angebotliste akzeptiert - wenn 1 Teil verrechnet wurde- dann müsste man sehen können - teilverrechnet - oder ganz verrechnet. dann bräuchte man das ERLEDIGt nicht.

  • Hans Streit commented
    6 May, 2019 02:56pm

    Da bin ich genau gleicher Meinung.

    Es wär super wenn man den Status in ERLEDIGT oder AUSGEFÜHRT könnte ändern.

    Würde mir auch sehr helfen. Weil man hat sonst keine Übersicht welche Offerten(Angeboten) schon erledigt sind.

  • Marcel Wälchli commented
    7 Jan, 2019 04:49pm

    Sehen wir auch so. Dies ist enorm wichtig!!

  • Guest commented
    20 Dec, 2018 04:01pm

    Es gibt keine Kontrolle, dass man dem Kunden nicht mehr als die mit dem Kunden vereinbarte Angebotssumme abgerechnet wird, das ist echt nicht gut und kann zu peinlichen Doppelabrechnungen führen 

  • Manuel Egli commented
    11 Oct, 2018 08:55pm

    Finde dies auch sehr wichtig. Eigentlich erschreckend, dass dies noch nicht möglich ist.

  • Nicolas Gemperle commented
    27 Sep, 2018 02:31pm

    Sehe ich genauso, oder zumindest andersfarbig machen und umbenennen, dass ein Auftrag erstellt wurde.

  • and 2 more