Servicerapport aus Bexio generieren

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und müssen unsere Aufwendungen oftmals in Form eines Servicerapports erfassen.

Ideal wäre es wenn dieser direkt aus bexio generiert werden könnte. Erforderliche Inhalte wären dann:

Kunden inkl. Adresse

Kontaktperson

Projekt (optional)

Textfeld für Tätigkeit und Notizen

Liste mit:

 - Vorbereitungszeit

 - Fahrzeit

 - Arbeitszeit

 - sonstige Spesen

 - Benötigtes Material

Feld für Unterschrift von Kunde

 

Ziel wäre dann im Anschluss per Knopfdruck aus dem ausgefüllten Rapport eine Rechnung zu erstellen.

  • Fabian Anderegg
  • Jun 20 2018
  • Future consideration
  • Tobias Houmard commented
    27 May, 2019 09:53am

    Auch wir mit unseren Dienstleistungen sind auf einen Digitalen Servicebericht/Rapport angewiesen.

    Mit dem BexioProjkte zu Arbeiten ist ein Murx.

    @ Bexio: Wo stehen wir mit der Weiterverfolgung? 

  • Medis Osmanović commented
    14 Mar, 2019 12:59pm

    https://www.addigo.de/ ist eine fast vollkommene Software für Servicearbeiten, vielleicht können Sie diese Software in bexio integrieren.

    Die Mitarbeiter App von https://www.appdialog.de/ ist auch sehr gut für die Zeiterfassung und Aufgabenverwaltung usw.

  • Patrick Bucher commented
    29 Jan, 2019 10:14am

    Das wäre auch für uns sehr wünschenswert! Wir generieren die Regierapporte als Lieferscheine von einem Auftrag. Die Bezeichnung des Lieferscheins haben wir auf RR-00XXX geändert und auch den Titel so hinterlegt. Ist halt eine Geissbockübung, denn die Stunden müssen durch die MA separat erfasst werden.

    Der Vorteil ist, dass wir alles direkt im Bexio erstellen können und die Rechnung im Auftrag erstellt werden kann.

    Unterschrieben wird der Regierapport auf einem Tablet im Adobe 

  • Chantal Kramer commented
    3 Aug, 2018 01:13pm

    Komplett digitale Rapporte wären noch besser :-)

  • Marco Lehmann commented
    5 Jul, 2018 08:01am

    Danke für den Vorschlag, das ist auch einer unserer Wünsche.

    Der Rapport kann dann, mit speziellem Durchschlagsdoppel dem Monteur mitgegeben werden und das Doppel mit der Unterschrift kann mit der Rechnung abgelegt werden.