Projekt mehreren Kunden zuordnen

Ich würde gerne Projekte erfassen, welche nicht spezifisch auf einen Kunden geknüpft sind. Es wäre für die Projektplanung von grossen Vorteil, wenn ein Projekt (Bsp. Rasen mähen) für auf mehrere Kunden geknüpft werden kann. So hat man den Vorteil nicht bei jedem Kleinprojekt ein neues Projekt zu eröffnen.

  

  • Sascha Salis
  • Jun 12 2018
  • Will not implement
  • Jun 15, 2018

    Admin Response

    Guten Tag Herr Salis

    Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Idee. Die Nutzung von Projekten in bexio ist auf die Verknüpfung mit einem einzigen Kontakt ausgerichtet. Eine Änderung dieses Grundsatzes st derzeit seitens bexio nicht geplant.

    Ich schlage Ihnen vor, anstelle von Projekten mit Produkten zu arbeiten sofern das Kleinprojekt mehrere Kontakte umfasst. Somit kann das Produkt in jede Rechnung eines Kontaktes importiert werden. Alternativ können Sie auch Zeiten erfassen, die nur mit dem jeweiligen Kontakt und nicht mit dem Projekt verknüpft sind und diese nachher pro Kontakt verrechnen.

    Freundliche Grüsse

    Sandra Weiss

  • Vera Kessler commented
    11 Sep 10:14

    Hallo,

    Wenn Sie Ihre Zeiten mit clockodo erfassen, können Sie eine solche Tätigkeit in clockodo als Leistung anlegen und dann auch auf verschiedene Kunden buchen. Durch die Schnittstelle zwischen clockodo und bexio können Sie im Anschluss die erfassten Daten als Rechnungsentwurf zurück an bexio übergeben und wie gewohnt abrechnen.

    Die Schnittstelle zwischen clockodo und bexio wird gerade noch ausgebaut, sodass Sie in Zukunft nicht nur die Kunden, sondern auch die Projekte synchronisieren können. Im nächsten Schritt wird es dann auch möglich sein, die Daten nicht nur als Rechnungsentwurf, sondern auch direkt als Zeiten zurück an bexio zu übergeben.

    Liebe Grüße,

    Vera Keßler

    clockodo Kundenbetreuung