Kontakte in Kopfzeile

Die Möglichkeit, in der Kopfzeile nicht nur den Ansprechpartner (unsererseits) sondern auch die Kontaktperson (des Kunden) zu zeigen, wäre extrem praktisch.

  • Laura Caprez
  • May 3 2018
  • Future consideration
  • Admin
    Sandra Weiss commented
    June 15, 2018 06:40

    Guten Tag Frau Caprez

    Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Idee. Ich wollte mich versichern, dass ich Ihre Idee richtig verstehe. Ich nehme an, dass Sie die Kontaktperson des Kunden in den Dokumenten (z.B. Rechnung) in der Kopfzeile angezeigt haben möchten? Die Idee wurde zwar der Kategorie 'Project Management' zugeordnet, jedoch sehe ich dort keine Anwendung dafür. Wenn ich die Idee richtig verstanden habe, würde ich sie der Kategorie 'Verkauf / Sales' zuordnen. 

    Danke für Ihr Feedback und freundliche Grüsse

    Sandra Weiss

  • Laura Caprez commented
    June 15, 2018 07:02

    Hallo Frau Weiss

    ja, genau.

    Auf Lieferscheinen und Rechnungen soll die kundenseitige Kontaktperson ersichtlich sein.
    Zum Teil gehen Rechnungen an Billing-Centers oder an andere Abteilungen, das heisst der Auftraggeber ist nicht immer der Rechnungszahler, welcher aber natürlich wissen muss, wer den Auftrag erteilt hat. Im Moment lösen wir es so, dass wir bei "Referenz" die Kontaktperson eingeben, was aber nicht sehr elegant ist.

  • Adrian Schiffmann commented
    15 Feb 10:06

    Hallo Frau Caprez

    Ich hatte da selbe Anliegen. Wir haben dies folgendermassen gelöst: Während sie ein Angebot, Rechnung oder so erstellen können Sie im Menü unter Texte eine Referenz angeben. Dies kann die entsprechende Person sein die sie wünschen. 

    Unter Alle Einstellungen, Funktionen & Module, Übersetzungen, Deutsch können Sie unter der Position Referenz den angezeigten Text z.B. in Ihre Referenz oder beliebig einstellen.

    Dann würde in der Kopfzeile Stehen:

    Ihre Referenz: Max Mustermann

    Liebe Grüsse