Neue Rechnung/Kunde einem Projekt zuweisen (direkt bei der Rechnungserstellung) wodurch der Kunde + der Umsatz automatisch in das Projekt integriert wird.

Wir veranstalten Kurse. Pro Kurs erstellen wir ein eigenes Projekt und erfassen die Anmeldungen aktuell manuell im Notizfenster . Ideal wäre es, wenn wir beim Kontakt bei der Rechnungserstellung direkt das Projekt (also den Kurs) auswählen könnten (wie es aktuell für Teammitglieder möglich ist). 

Die Funktion wäre hilfreich um eine automatische Anmeldeliste im Kurs zu hinterlegen und den Umsatz pro Kurs auf einen Blick zu sehen.

  • Jennifer Hollaus
  • Apr 11 2018
  • Will not implement
  • Jul 6, 2018

    Admin Response

    Guten Tag Frau Hollaus

    Vielen Dank für Ihre Anregung. Die Nutzung von Projekten in bexio ist auf die Verknüpfung mit einem einzigen Kontakt ausgerichtet. Deshalb können beim Erstellen einer Rechnung auch nur die Projekte des selektierten Kontaktes ausgewählt werden. Eine Änderung dieses Grundsatzes ist derzeit nicht geplant.

    Freundliche Grüsse

    Sandra Weiss