Belegfluss dem Projekt zuweisen

Hallo Zusammen, liebe Community,

man erstellt dem Kunden ein Angebot (AN,Offerte). Daraus entsteht eine Auftragsbestätigung(AB), als nächstes würde jeder von uns ein Projekt erstellen. Dann wird gearbeitet, und gearbeitet... Irgendwann gibts ein Lieferschein, den ich aber auch nur aus dem Auftrag erstellen kann. Und jetzt kommt das Gute... Wir erstellen eine Rechnung aus dem Projekt heraus, nach getaner Arbeit. wäre ist nicht richtig gut, jetzt alle Belege und Dokumente im Projekt zu haben.

 

Leider ist dem nicht so.

 

Angebot und Auftragsbestätigung hängen zusammen.

Auftrag und Lieferschein

und im Projekt ist die Rechnung.

Irgendwie unschön, oder?

 Freue mich wenn ihr auch unbedingt nachträglich alle Belege und Dokumente im Projekt haben wollt. Oder der normale Workflow angepasst wird.

 

Liebe Grüsse


Hannes Lux

  • Hannes Lux
  • Sep 28 2018
  • Future consideration
  • Silvia Grob commented
    17 Jul, 2020 02:43pm

    Bin erst später in ein Projekt eingestiegen und kannte bexio schon. Die anderen weniger. Wollte nun Aufträge und/oder Angebote in ein bestehendes Projekt verschieben oder ein Projekt erstellen und die Aufträge etc. dann zuordnen. Geht leider nicht. Wäre schön, wenn das möglich wäre (ohne Tags).

  • Dr. Gabriele Soland commented
    18 May, 2019 07:58am

    Ich müsste auch die Aufträge an Projekte binden können und dann das ganze Projekt abrechnen. Ich möchte Aufträge verschiedenen Projekten zuordnen und Am Schluss das Projekt als ganzes Abrechnen können.