Versionen von Angeboten verwalten

Es wäre sehr hilfreich, wenn man Angebote in mehrere Versionen verwalten könnte. Beispiel: Angebot 1 geht raus. Es gibt eine Abstimmung mit dem Kunden, worauf Angebot 2 rausgeht. Angebot 2 sollte kein neues Angebot sein, sondern eine Version von 1.

Die Versionen sollten später einsehbar sein, um die Historie der Entstehung dokumentiert zu haben.

  • Haeme Ulrich
  • Jun 20 2018
  • Future consideration
  • May 14, 2020

    Admin Response

    Mai 2020

    Wir haben Feedback und Resultate zahlreicher Tests von ihnen und anderen Nutzern erhalten und ausgewertet. Soviel vorweg: Das Feedback war für uns sehr wichtig und nützlich. Auf der Grundlage dieser zahlreichen Mitteilungen haben wir nun entschieden das Vorgehen zu optimieren. Wir werden Neuerungen in kleineren Schritten ausrollen und auch künftig auf etwaige Anpassungen von Kundenbedürfnissen reagieren.

    Wir halten Sie über die schrittweisen Verbesserungen auf dem Laufenden und sind auch weiterhin für ihr Feedback und Mitwirken dankbar: Wie sie dennoch profitieren und an welchen Themen wir aktuell in diesem Kontext arbeiten, können Sie hier nachlesen: Die Modernisierung des bexio-Verkaufsprozesses.

    Vielen Dank für Ihr Verständnis und danke, dass Sie uns auch weiterhin durch Ihre Beiträge bei der Weiterentwicklung von bexio unterstützen!

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    Dezember 2019

    Die Funktionalität ist implementiert, wird jedoch zusammen mit einer grundsätzlichen Überarbeitung des Verkaufs-Prozesses in bexio ausgerollt. Wir haben bereits mit dem selektiven Rollout begonnen. Der Rollout für sämtliche Pakete ist für 2020 avisiert.

  • Haeme Ulrich commented
    2 May, 2019 03:45pm

    Wow, mega cool!

  • Admin
    Sandra Weiss commented
    2 May, 2019 03:43pm

    Guten Tag Herr Ulrich

    Danke für Ihre Idee. Im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Überarbeitung des Verkaufs-Prozesses werden wir auch dieses Thema angehen. Geplant ist beim Versand eines Angebots das PDF zu speichern und in der History des Angebots kann dieses PDF im Nachhinein angezeigt werden. Werden nun mehrere Versionen eines Angebots verschickt, sind alle diese Versionen in der History des Dokuments abrufbar.

    Ich hoffe, dass Ihr Bedürfnis damit erfüllt wird.

    Freundliche Grüsse
    Sandra Weiss