Wiederkehrende Aufträge im Rechnungslauf an eine Kontakt Kategorie versenden

Soeben wollte ich für einen Verein die Mitgliederbeiträge erfassen. Da wir nebst den Mitgliederbeiträgen noch weitere Leistungen verrechnen, können wir nicht einfach über "Wiederkehrende Aufträge/Neuer Lauf" die Funktion "Adressen von Kontaktverwaltung übernehmen, sonst wird der Rechnungslauf für alle Kontakte angewendet.

 

Mein Vorschlag: Via Wiederkehrende Aufträge/Neuer Lauf die Funktion ermöglichen, eine definierte Kategorie aus dem Kundenstamm (bspw. Mitglieder, Kunden, etc.) via Dropdown Auswahlfunktion zu verwenden.

  • Miguel Schweiger
  • Nov 29 2018
  • Future consideration
  • Admin
    Sandra Weiss commented
    December 07, 2018 12:15

    Guten Tag Herr Schweiger

    Danke für Ihren Beitrag. Wenn Sie in bexio aus wiederkehrenden Aufträgen Rechnungen generieren möchten, wird im ersten Schritt durch die Auswahl zwischen "Adressen von Auftrag übernehmen" und "Adressen von Kontaktverwaltung übernehmen" gesteuert, ob die Rechnungsadresse jeweils vom Auftrag übernommen wird oder ob die aktuelle Adresse vom Kontakt als Rechnungsadresse übernommen wird. Erst im zweiten Schritt können Sie diejenigen Aufträge selektieren, für die Sie eine Rechnung generieren möchten. Als allfällige Erweiterung kann ich mir jedoch vorstellen, dass mittels Filter die relevanten Aufträge weiter eingeschränkt werden können.

    Freundliche Grüsse aus Rapperswil
    Sandra Weiss