Kundenkonto Guthaben bereits bei Rechnung Erfassen/Entwurf anzeigen, nicht erst bei "Rechnung gestellt"

Wenn ein Kunde ein Guthaben auf dem Kundenkonto hat, wird das von Bexio erst im letzten Schritt angezeigt, wenn die Rechnung auf gestellt gesetzt wird. Die Information, dass ein Kunde ein Guthaben hat, ist im Bestellablauf von Anfang an eine wichtige Information(!) und kann einen Einfluss auf die Bestellbearbeitung haben. Bexio sollte den orangen Info-Balken mit der Verrechnung des Guthabens bereits beim Erfassen/Entwurf einer Rechnung anzeigen. Aus ablauftechnischen Gründen müssen wir diese Informationen schon beim Entwurf haben und müssen nun manuell bei Kunden mit einem Hack erfassen, dass sie noch ein Guthaben haben, da wir das sonst zu spät sehen. Im Sinn von Bexio's Mission, Aufwand und Umstände zu reduzieren, wäre das sehr hilfreich und ich sehe keinen Grund, dass diese Information erst im letzten Schritt angeboten wird.

  • Cyrill Osterwalder
  • Nov 29 2018
  • Future consideration
  • Cyrill Osterwalder commented
    16 Sep 07:32

    Das gleiche gilt, wenn ein Kunde eine oder mehrere offene Gutschriften hat. Dies wird ebenfalls erst angezeigt, wenn die Rechnung auf "gestellt" gesetzt wird und sollte schon beim Erfassen der Rechnung angezeigt werden.