Ein richtiges Dokumentenmanagement

Die hochgeladenen Dokumente würden wir gerne besser strukturieren können. Der Posteingang erlaubt uns ja schon gewisse Sortierungsmöglichkeiten. 

Ein Filesystem wäre sehr hilfreich, mit folgenden Features:

  • Ein frei gestaltbares Ordnersystem
  • Filterung, welche Dateien pro Modul hochgeladen wurden (Rechnungen / Lieferantenrechnungen / Aufwände etc.)
  • Hochgeladene Dateien lassen sich ersetzen
  • Bei Einzeldateien sehen, mit welcher Buchung sie verknüpft sind
  • Umbenennen einer Datei einfacher machen
  • Tags / Kategorien
  • ... was ein Filesystem halt so kann. 

 

Und der Hammer wäre, wenn PDF-Exporte aus Bexio-Modulen (wie z.B. Rechnungen) sich dann auch direkt in dieses Filesystem speichern liessen. 

  • Xuân-Minh Fritschy
  • Mar 17 2018
Platform Component
  • Sabrina Reich commented
    July 24, 2018 13:26

    Anbindung an OneDrive for Business oder Dropbox Business Version wäre vorteilhaft

  • Sascha Kessler commented
    December 20, 2018 13:30

    Eine Download-Funktion (bereits erwähnt in https://ideas.bexio.com/ideas/FIBU-I-181) für die persönliche Archivierung oder die Weitergabe der Daten z.B. an die Steuerbehörde. Ebenfalls die Anbindung an OneDrive und Dropbox wie Sabrina Reich sagt, wäre eine tolle Idee