Kontakte inkl. History zusammenlegen

Unsere Kunden sind dynamisch - sie schliessen sich zusammen und haben eine gemeinsame Rechnungsadresse. Die vorherigen 2 oder mehr Adressen würden dann zu "Lieferadressen" unter einer Rechnungsadresse / Hauptadresse zusammenkommen. Wenn bexio nun die Funktion "Kontakte zusammenlegen" anbieten könnte und die History (Aufträge, Lieferungen, Rechnungen) auch zusammenfasst, wäre dies optimal, um auch weiterhin alle Aktivitäten mit dem Kunden sichtbar zu haben.

Wenn wir einen neuen Kontakt anlegen, müssten wir jedesmal Angebote, Aufträge, Rechnungen usw bei verschiedenen Kontakten abrufen und zusammenzählen...

  • Erich Sütterlin
  • Jun 14 2018
  • Im Ideenpool
  • Firma Schoenerschulen.ch commented
    8 Mar 08:36am

    Hier sind ja fünf verschiedene Idee/Anfragen zusammen gefasst. Können wir davon ausgehen, dass da bald etwas geht? Danke für eine Antwort wie es weiter geht.

  • Firma Schoenerschulen.ch commented
    8 Mar 08:34am

    Guten Tag. Wir haben mittlerweile Kundinnen, die 5 verschiedene Adressstämme haben. Gründe sind: bei der Strasse mal den Leerschlag vergessen, Schreibfehler in der Mailadresse, neue/andere Mailadresse (einmal melden sie sich mit Geschäft/Schule dann wieder privat an. Bitte, bitte macht da vorwärts :-).

  • Patric Egger commented
    2 Feb 03:20pm

    wäre super

  • Thomas Pulfer commented
    3 Dec, 2020 09:08am

    wäre auch für uns super, unser webshop legt für einen im bexio bereits bestehenden kontakt nochmals einen neuen kontakt an.

  • Michael Hofer commented
    29 Oct, 2020 12:51pm

    auch essentielle Funktion für uns. Wenn die E-Mail Adresse bei Bestellung die gleich ist, wird zwar kein neuer Kontakt angelegt, aber es gibt Kunden, die E-Mail Adressen ändern im Webshop ohne dass wir das mitbekommen. Für die Umsatzauswertung extrem wichtig.

    Wie ist denn hier der Status?

  • Andrea Bracher commented
    19 Oct, 2020 10:53pm

    Essentielle Funktion. Weil die Kunden durch unser angebundes E-Shop System immer neu angelegt werden, sehen wir nicht ob der Kunde noch offene Rechnungen oder Guthaben hat. Mir unverständlich warum eine solche Grundfunktion nicht vorhanden ist!!!

  • Peter Brülisauer commented
    7 Sep, 2020 03:32pm

    Das manuelle Zusammenführen von Dubletten verursacht bei uns einen grossen Mehraufwand. Die vorgeschlagene Lösung wäre extrem hilfreich.

  • Raphael Guldimann commented
    1 Sep, 2020 01:05pm

    Das ist eine wirklich essenzielle und wichtige Funktion. Bitte berücksichtigen :)

  • Silvan Leibacher commented
    28 Feb, 2020 12:18pm

    Weshalb ist das nicht geplant, bzw. wird es möglich sein Kunden zu archivieren?

  • Jonas Frei commented
    17 Oct, 2019 10:18am

    Essentiell.

  • Max Sandherr commented
    24 Jul, 2019 06:15am

    Für die Pflege und Aktualisierung einer Datenbank ein zwingend erforderliches Tool.

  • Sandro Gassmann commented
    15 May, 2019 11:51am

    Das wäre eine grosse Hilfe! 

  • Martin Sappl commented
    25 Jan, 2019 06:05am

    Wäre Sinnvoll