Beim Klick auf “Neue Rechnung” die 1. Kontaktperson vor-auswählen

Beim Klick auf “Neue Rechnung” etc sollte die erste Kontaktperson schon ausgewählt sein im Pulldown - zumindest, wenn es nur eine Kontaktperson gibt zu dem Kunden. Es macht wenig Sinn, nichts auszuwählen. In den meisten Fällen wird nur 1 Kontaktperson drin sein, diese Anpassung also ein paar nervige Klicks sparen.

  • Sam Steiner
  • Mar 1 2018
  • Planned
  • Dec 16, 2019

    Admin Response

    Die Funktionalität ist implementiert, wird jedoch zusammen mit einer grundsätzlichen Überarbeitung des Verkaufs-Prozesses in bexio ausgerollt. Zukünftig wird somit die Kontaktperson automatisch selektiert, sofern es für den gewählten Kontakt nur eine Kontaktperson gibt.

    Wir haben bereits mit dem selektiven Rollout begonnen. Der Rollout für sämtliche Pakete ist für 2020 avisiert.

    Werfen Sie bereits heute einen Blick auf die neue Funktionalität und geben Sie uns Feedback dazu. Wie das geht erfahren Sie hier: https://www.bexio.com/de-CH/sales

  • Ingrid Wohlmuth commented
    March 02, 2018 00:51

    Gut wäre, wenn man die gewünschte 1. Kontaktperson als solche kennzeichnen könnte.

  • Jonas Garstick commented
    March 08, 2018 18:09

    Es können und sollen vielleicht auch Rechnungen ohne direkte Kontaktperson in der Anschrift verschickt werden? Eine automatische Auswahl der Kontaktperson wäre somit auch wieder umständlich. Wir haben übrigens meist mehrere Kontaktpersonen bei unseren Kunden und Partnern erfasst.

  • Lukas Blatter commented
    March 21, 2018 07:53

    Zusammen mit CONT-I-53 umsetzen. Wenn ein Hauptkontakt gewählt ist, sollte dieser vorgeschlagen sein.

  • Nuria Giorno commented
    May 09, 2018 08:52

    Gut wäre, wenn ich diverse Kontaktpersonen manuell eintragen könnte, die bei uns in der Firma Ansprechspersonen sind, jedoch nicht mit Bexio arbeiten. Die Auswahl beschränkt sich zur Zeit auf Bexio Users.