Finanzen Übersicht Kunden

Wenn eine Überzahlung auf dem Kundenkonto besteht, wird es erst ersichtlich, wenn das Konto angezeigt wird.

Wäre es nicht möglich, dies z.B. direkt bei den Ausstehenden/Überfälligen Rechnungen anzuzeigen?

Ebenfalls wäre es schön, wenn es die Finanzen direkt bei der Auftragseingabe überprüfen würde, damit dem Kunden schon bei dem Auftragseingang angegeben werden kann, dass noch Rechnungen offen sind, bzw. er ein Guthaben hätte.

  • Daniela Meier
  • Jun 2 2020
  • Future consideration
  • Daniela Meier commented
    22 Jul 11:27am

    Guten Tag Frau Weiss

    ja diese ist mir bekannt.

    Aber ich würde dies gerne bei der Auftrageingabe sehen (ebenso ob der Kunde noch offene Rechnungen hat).

    Wir haben einige Aufträge und einige unterschiedliche Kunden und ich finde es schwierig, da bei jedem Kunden den Durchblick zu haben und jedes Mal den Aufwand über das Kundenkonto dauert mir zu lange, bzw. ist ein zusätzlicher Schritt welche ich nicht jedes Mal mache.

  • Admin
    Sandra Weiss commented
    21 Jul 10:39am

    Guten Tag Frau Meier

    Danke für Ihren Input. Eine Überzahlung eines Kunden wird auf einer Rechnung angezeigt, sobald sie ausgestellt wurde und im Status Offen ist. Somit sind Überzahlungen bei ausstehenden und überfälligen Rechnungen bereits ersichtlich.

    Bei der Auftragserfassung in bexio wird eine Überzahlung jedoch nicht angezeigt. Sie können jedoch das Kundenkonto prüfen um eine Übersicht der offenen Rechnungen und allfälligen Überzahlungen zu gewinnen. Mehr Details dazu finden Sie in diesem Beitrag: Kundenkontobuchungen

    Hilft Ihnen diese Übersicht weiter oder haben Sie sich etwas anderes vorgestellt?

    Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.

    Freundliche Grüsse

    Sandra Weiss
    bexio Produktmanagement