Beim Import von Kontakten, bereits bestehende Kontakte aktualisieren!

Es wäre sehr hilfreich wenn es eine Möglichkeit/Option gäbe, beim Import von Kontakten, bereits bestehende Kontakte zu aktualisieren! Heute habe ich nur die Möglichkeit bereits bestehende nicht zu importieren oder aber ich importiere und habe dann Dubletten. 

Dieses Feature wäre z.B. dann sinnvoll, wenn für grösserer Gruppen in den Kontakten Mutationen vorgenommen werden müssen. Ich denke hier z.B. an eine Zuordnung zu einer Kategorie um dann eine Selektion in den Kontakten basierend auf einer bestimmten Kategorie machen zu können!

  • Heinz Hönger
  • Aug 23 2019
  • Future consideration
  • Adrian Märklin commented
    19 Oct 07:47am

    Hilfeich wäre die Möglichkeit des Export der Kontakte, Bearbeitung im Excel und Re-import um die Kontakte generell pflegen zu können. Dabei muss die Verlinkung nicht tangiert werden, dass kann in Bexio erfolgen.

  • Nina Noenen commented
    19 Oct 07:46am

    Liebe Frau Weiss,

    auch wir finden diese Funktion ist ein Muss. Auch die Suche und der Hinweis auf Dubletten muss verbessert werden. Wir haben ständig Mehrarbeit, weil wir Dubletten selbstständig finden und ausmerzen müssen. Wenn ich eine Riesen-Excel-Tabelle mit Kontakten importiere und dann nur die importiere, die keine Dubletten sind, dann entgehen mir möglicherweise aktuelle und hilfreiche Informationen. Ich kann dann nicht noch abgleichen welche Kontakte in der vorliegenden Excel bereits in Bexio sind und deshalb von mir händisch angepasst werden müssen. Das ist leider sehr unzufriedend und bei anderen CRM-Systemen oder Tools (bspw. Fundraisingbox,Mailchimp) um einiges besser gelöst. Eine Funktion zum Zusammenlegen und zum Abgleich von Dubletten wäre ebenfalls hilfreich (siehe Fundraisingbox, die haben das m.E. sehr gut gelöst). Ich würde mir deshalb ebenfalls eine Verbesserung dieser Funktionen wünschen.

    Herzliche Grüße

  • Nils Wackernagel commented
    16 Oct 09:26am

    Guten Tag Frau Weiss


    Ein effektiver Abgleich beim Import und eine daraus folgende Mutation / Aktualisierung der bestehenden Kontakte wäre sehr wünschenswert - viele unserer Kunden arbeiten mit einem separaten CRM-System in welchem sie z.B. Adressänderungen durchführen. Wenn es keinen Duplikatabgleich mit Aktualisierung der Daten gibt, so muss der Kunde jeweils manuell alle Daten prüfen und in 2 Systemen aktualisieren. Diese Arbeit ist sehr zeitaufwändig. Wie von Herrn Hönger erklärt, hat man bei einem erneuten Import ansonsten den gleichen Kunden mehrfach in der Datenbank. Dies ist hinsichtlich Reporting, Controlling, etc. nicht wünschenswert, da die Übersicht über die einzelnen Kunden verloren geht.

    Freundliche Grüsse

  • Admin
    Sandra Weiss commented
    16 Oct 06:02am

    Herzlichen Dank für Ihren Input!

    Beim Kontakt-Import gibt es aktuell keine Möglichkeit bestehende Kontakte zu aktualisieren. Es können nur neue Kontakte erstellt werden. Allerdings können Sie mit der Funktion "Mehrfach-Mutation" die Daten mehrerer Kontakte aktualisieren, z.B. die Zuordnung zu einer Kategorie. Wie das geht ist hier beschrieben: Mehrfach Mutationen durchführen

    Erfüllt diese Funktion Ihr Bedürfnis oder gibt es Anforderungen die damit nicht abgedeckt sind?

    Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

    Freundliche Grüsse

    bexio Produktmanagement

  • Damian Ruppen commented
    7 Feb 08:05am

    Die Funktion wäre extrem hilfreich-  bitte Idee weiterverfolgen

  • Josef Zihlmann commented
    3 Feb 09:05am

    Elementar wichtige Funktion. Ist bei den meisten anderen CRM Standard.

  • Nicole Ruckstuhl commented
    28 Aug, 2019 07:07am

    Finde ich eine sehr wichtige Funktion! Sollte unbedingt weiterverfolgt werden.