Verknüpfte Kontakte nicht als eigenständige Kontakte erstellen

Wenn wir einen neuen Kunden als Kontakt aufnehmen, haben wir oft mehrere Kontakt-Personen dort. Diese erstellen wir als "verknüpfte" Kontakte. Das öffnet ein Fenster zur Eingabe der Daten. So weit so gut. Jetzt aber wird nicht quasi eine "untergeordnete" Ebene an Kontakten erstellt, die zum übergeordneten Unternehmen verlinkt sind, sondern die neu erfassten Personen werden als eigenständige Kontakte "auf gleichem Level" in bx geführt. Das Problem: wir wollen nicht z.B. 4 Einträge haben, sondern einen der das Unternehmen (1) und die Mitarbeiter (hier z.B. (3) ) vereint.

Hinzu kommt, dass z.Z. ein xls export sehr umständlich ist, da die Personen einerseits in der Zeile des Unternehmens erscheinen (als Kontaktpersonen) und andererseits jeweils eine eigene Zeile stellen.

 

wir haben uns einen "workaround" erstellt, mittels eigener Kategorie... aber doppelt geführt sind sie trotzdem und einheitlich ist es nicht...

  • Tatjana Nebel
  • Feb 28 2019
  • Future consideration
  • Adrian Märklin commented
    19 Oct 07:54am

    Wenn ein weiterer Kontakt von einer erfassten Firma erstellt wird, wird die Adresse der Firma nicht automatisch übernommen! Was ist der Grund?

  • Loba Andrea Tauss commented
    29 Apr, 2019 01:11pm

    Wenn es derzeit nicht anders umsetzbar ist, wäre es toll, wenn auf der Übersicht Kontakte bei den Ansprechpartnern die Firma angezeigt wird.