Geburtstag: Automatische Erinnerung per E-Mail eine Woche davor
Bei den Kontakten kann man den Geburtstag eines Kundens eingeben. Nützt aber nichts, wenn ich dann keine Meldung erhalte, dass einer meiner (wichtigen) Kunden in einer Woche Geburtstag hat.
Das mit dem Widget ist auch nicht die ideale Lösung, da man sonst die Mitarbeiterdaten von der Lohnbuchhaltung in die Bexio Adressen übernehmen muss bzw. diese nicht automatisch angeglichen werden. Wäre es eine Möglichkeit, dass Daten der Lohnbuchhaltung mit den Adressen synchronisiert werden?
Für einen optimalen Kundenservice, wäre die Geburtstagerinnerung ein sehr wertvolles Gadget. Ich würde mich sehr freuen, wenn dies auch in Bexio angeboten wird.
Vielen Dank für Ihre Anregung. Ein entsprechendes E-Mail Event ist derzeit nicht geplant.
Kennen Sie die Möglichkeit auf dem Dashboard ein Widget mit den kommenden Geburtstagen einzublenden? Wenn nein hilft dies ggf. die entsprechenden Hinweise auf anderem Wege zu erhalten.
Daniel Spälti
Das mit dem Widget ist auch nicht die ideale Lösung, da man sonst die Mitarbeiterdaten von der Lohnbuchhaltung in die Bexio Adressen übernehmen muss bzw. diese nicht automatisch angeglichen werden. Wäre es eine Möglichkeit, dass Daten der Lohnbuchhaltung mit den Adressen synchronisiert werden?
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Wiget müsste mit der Lohnbuchhaltung verknüpft sein, damit man die Geburtstage der Mitarbeiter sieht.
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Für einen optimalen Kundenservice, wäre die Geburtstagerinnerung ein sehr wertvolles Gadget. Ich würde mich sehr freuen, wenn dies auch in Bexio angeboten wird.
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Guten Tag Herr Loos,
Besten Dank für Ihren Hinweis. Ich werde ihn anwenden.
Mit freundlichen Grüssen$
Daniel Spälti
Zitat von bexio :
>
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Guten Tag Herr Spälti
Vielen Dank für Ihre Anregung. Ein entsprechendes E-Mail Event ist derzeit nicht geplant.
Kennen Sie die Möglichkeit auf dem Dashboard ein Widget mit den kommenden Geburtstagen einzublenden? Wenn nein hilft dies ggf. die entsprechenden Hinweise auf anderem Wege zu erhalten.
Freundliche Grüsse aus Rapperswil
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