Geburtstag: Automatische Erinnerung per E-Mail eine Woche davor

Bei den Kontakten kann man den Geburtstag eines Kundens eingeben. Nützt aber nichts, wenn ich dann keine Meldung erhalte, dass einer meiner (wichtigen) Kunden in einer Woche Geburtstag hat. 

  • Daniel Spälti
  • Sep 11 2018
  • Unlikely to implement
  • Reto Picenoni commented
    10 Oct, 2020 09:22am

    Das mit dem Widget ist auch nicht die ideale Lösung, da man sonst die Mitarbeiterdaten von der Lohnbuchhaltung in die Bexio Adressen übernehmen muss bzw. diese nicht automatisch angeglichen werden. Wäre es eine Möglichkeit, dass Daten der Lohnbuchhaltung mit den Adressen synchronisiert werden?

  • Richard Ossen commented
    10 Oct, 2020 09:21am

    Wiget müsste mit der Lohnbuchhaltung verknüpft sein, damit man die Geburtstage der Mitarbeiter sieht.

  • Sandro Kläui commented
    20 Aug, 2020 08:54am

    Für einen optimalen Kundenservice, wäre die Geburtstagerinnerung ein sehr wertvolles Gadget. Ich würde mich sehr freuen, wenn dies auch in Bexio angeboten wird.

  • Daniel Spälti commented
    25 Feb, 2019 02:37pm

    Guten Tag Herr Loos,

    Besten Dank für Ihren Hinweis. Ich werde ihn anwenden.

    Mit freundlichen Grüssen$
    Daniel Spälti

    Zitat von bexio :

    >

  • Admin
    Michael Loos commented
    23 Feb, 2019 12:19am

    Guten Tag Herr Spälti

    Vielen Dank für Ihre Anregung. Ein entsprechendes E-Mail Event ist derzeit nicht geplant.

    Kennen Sie die Möglichkeit auf dem Dashboard ein Widget mit den kommenden Geburtstagen einzublenden? Wenn nein hilft dies ggf. die entsprechenden Hinweise auf anderem Wege zu erhalten.

    Freundliche Grüsse aus Rapperswil