Zapier Integration

Zapier.com ist eine Integrationsplattform über die ohne Programmierkenntnisse nahtlose Anbindungen an mehr als 750 Online-Dienste ermöglicht werden. Weltweit bekannte und führende Web-Applikaitonen & Cloud-Lösungen können dadurch mit bexio kommunizieren und mittels Schnittstelle (API) Daten austauschen. Auf diese Weise können Aufgaben und Workflows automatisiert werden.

  • Stefan Brunner
  • Jul 17 2017
  • Shipped
  • Oct 24, 2018

    Admin Response

    Liebe bexio-Kunden

    Am bexio Community Day vom 21.09. haben wir unsere Zapier-Schnittstelle nun offiziell gelauncht.

    Neben kleineren Korrekturen und Erweiterungen basierend auf Ihrem Feedback haben Sie neu die Möglichkeit, Projekte und Zeiterfassungen über Zapier anzulegen. Somit können Sie ab sofort Ihre bestehenden Zeiterfassungen wie z.B. Toggl oder Harvest direkt an bexio anbinden.

    Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und melden Sie, welche Funktionalitäten Ihnen in Zapier jetzt noch fehlen, damit wir diesen Service sukzessive verbessern und erweitern können.

    Weitere Informationen zu unserer Zapier-Integration finden Sie unter: https://zapier.com/apps/bexio/integrations

    Ihr bexio-Team

  • Xuân-Minh Fritschy commented
    March 17, 2018 08:07

    Unbedingt! Besonders wir Kleinfirmen sind darauf angewiesen, soviele Arbeiten wie möglich zu Automatisieren. Zapier für Bexio wäre dabei eine riesige Hilfe. Super, dass ihr das in Planung habt!!

  • Lukas von Blarer commented
    April 05, 2018 15:24

    Was ist der Stand der Zapier Integration?

  • Gabriele Bondi commented
    April 23, 2018 17:40

    Gibt es Updates zur Zapier Integration?

  • Admin
    Michael Loos commented
    April 24, 2018 19:59

    Wir befinden uns im Abnahmeprozess mit Zapier was die implementierten Schnittstellen anbelangt, dieser gestaltet sich jedoch umfangreicher als erwartet. Vielleicht eine Frage in der Zwischenzeit: Welche Anwendungsfälle sollen durch die Integration abgedeckt werden? Dann können wir diese konkreten Ideen währenddessen gegen unsere Implementierung legen und ggf. noch im Vorfeld Anpassungen vornehmen. 

    Vielen Dank

    Michael Loos

  • Xuân-Minh Fritschy commented
    April 24, 2018 20:43

    Super, danke Herr Loos!

    Unser Wunsch wäre,  mit Zapier-Bexio zum  Beispiel  folgende Automatismen einrichten zu können:

    - Spezifische Kontaktformular- oder Bestell-Mail von unserer Webseite trifft in Gmail ein > Ein Kontakt wird in Bexio kreiert, noch schöner: Eine dazugehörige Rechnung mit dem richtigen Produkt

    - Eine Bexio-Rechnung hat neu den Status bezahlt >  Gmail sendet automatisch eine Bestätigung an den Kunden

    - Offertanfrage kommt von der Webseite ins Gmail >  Wir werden automatisch per SMS avisiert (Ziel ist, den Kunden innert 10 Minuten zu antworten)

    - Zeiterfassung in Toggl/Harvest könnte mit Zeiterfassung in Bexio verknüpft werden

    - Automatischer Import von Bexio-Neukunden zu Convertkit Newsletter

    - Verbindung unseres Paypal-Kontos mit dem zugehörigen Konto in Bexio - zurzeit erfassen wir alle Paypal-Buchungen + Gebühren noch manuell in Bexio

    - Woocommerce-Verkäufe automatisch als Bexio-Aufträge erfassen

    - Bexio-Aufgaben direkt in Google Tasks oder Todoist anschauen

    - Wir haben zudem bald vor, mit Teachable oder Kajabi zu arbeiten. Wunschszenario: Auf unserer Webseite kaufen Kunden via unser Woocommerce einen Kurs, dank Zapier werden sie nach erfolgter Zahlung automatisch in Teachable als Studenten angemeldet.

    Das mal fürs Erste... bestimmt fällt mir mit der Zeit noch mehr ein! Danke für Ihre Zeit! 

  • Lukas von Blarer commented
    April 25, 2018 09:26

    Wir wollen eigentlich nur die Rechnungen, die wir aufrgund der erfassten Zeit in Harvest erstellen automatisiert in bexio importieren. Ist dies in der aktuellen Umsetzung möglich?

  • Walti Linke commented
    May 01, 2018 08:54

    Die Integration von Zapier würde mir auch extrem helfen. Mit dem email-Parser von Zapier wäre dann alles möglich! Von Kontaktdaten bis zu Online-Shop-Aufträge könnte so in Bexio integriert werden.

  • Tim Schoch commented
    May 09, 2018 20:41

    Ich schliesse mich meinen Vorrednern an, eine erweiterte Integration wäre super. Zum Beispiel wollte ich heute für jeden neuen Auftrag automatisch eine Wunderlist erstellen lassen

  • Jonas Felix commented
    May 22, 2018 21:06

    Genial, dass Zapier bereits teilweise integriert ist - aber es fehlen noch vielen Funktionen.

  • Pascal Aubort commented
    July 08, 2018 14:02

    +1 fuer Harvest time tracking integration

  • Silvan Leibacher commented
    July 13, 2018 09:05

    Wir benötigen eine zusätzliche Funktion um erfasste Aufträge in ein GoogleSheet zu exportieren, damit die Verpackung sieht, welche Lieferungen in den nächsten Wochen anstehen.

  • Xuân-Minh Fritschy commented
    July 29, 2018 22:50

    Danke Herr Loos. Ich habe die Beta Bexio Version mit grosser Freude vor 2 Wochen entdeckt und seither schon einige Zaps einrichten können, die sehr toll sind! Besonders die Erstellung von Rechnungen, PDF Export und Upload zum Posteingang funktionieren schon ganz gut und ich bin begeistert :)))))

    Auf der Wunschliste stehen noch:

    • Aktion Neue Rechnung: Mehrere Positionen erfassen können, sowie das Feld "Anzahl" ausfüllen können
    • Aktion Neue Rechnung: Rabattfeld erfassen können
    • Aktion Kontakte updaten: Kategorien erweitern, ohne die bisherigen Kategorien zu löschen (eventuell schon möglich? habe das einfach noch nicht geschafft)
    • Trigger Neuer Rechnungs-Status: Bexio Network Link im Output fehlt mir
    • Trigger Neuer Rechnungs-Status: Positionen im Output fehlen mir
    • Aktion Neuer Kontakt: In den Suchfeldern nur nach Mail-Adresse suchen, und trotzdem (wenn ein neuer Kontakt angelegt wird) im gleichen Schritt Name, Vorname und Telefon separat ausfüllen (zurzeit kann das nicht gleichzeitig geschehen). 
    • Wunsch-Aktionen: Erstellung von Aufträgen, Lieferscheinen und manuellen Buchungen

    Soweit mal die ersten Erfahrungen. Nochmals vielen, vielen Dank für diese tolle Integration. 

     

  • Xuân-Minh Fritschy commented
    August 16, 2018 08:12

    Guten Tag Herr Loos!

    Der Export von PDF-Rechnungen funktioniert seit mehreren Tagen nicht mehr. Ich hänge ein Screenshot an. Der Fehler heisst: Page not found.

  • Xuân-Minh Fritschy commented
    August 16, 2018 08:14

    Dabei wird korrekt nach der ID gesucht:

  • Admin
    Michael Loos commented
    August 17, 2018 15:23

    Vielen Dank für die Rückmeldung, ich habe Ihnen eine E-Mail gesandt um das Thema weiter zu bearbeiten. 

  • Lukas von Blarer commented
    September 21, 2018 12:25

    Was muss ich unter "Line Item Name/Id" eingeben? In Zapier bekomme ich keine Resultate.

  • Admin
    Sandro Büchi commented
    October 24, 2018 09:26

    Ich nehme an Sie möchten eine Sales Invoice erstellen. Als "Line Item Name/Id" können Sie ein beliebiges Produkt angeben, das Sie zuvor in bexio unter "Produkte" erfasst haben.

  • Tim Schoch commented
    October 31, 2018 16:13

    Hallo, erst mal merci für den Aufwand, den ihr hier betreibt. Ich habe nur das kleinste Abo, und kann darum leider nicht so viel synchronisieren, da ich keine Projekte erfassen kann. Konkret würde ich gerne auf neue Aufträge und allenfalls bezahlte Rechnungen reagieren können. Plant ihr in diese Richtung etwas?

  • Admin
    Michael Loos commented
    November 01, 2018 11:49

    Hallo Herr Schoch, eine Integration von Aufträgen ist derzeit nicht geplant. Auf bezahlte Rechnungen zu reagieren, ist stattdessen bereits möglich. Eine Idee hierzu: https://ideas.bexio.com/ideas/BANK-I-83

  • Aurel Schmid commented
    December 27, 2018 13:59
    Ich bin sehr begeistert von der Zapier Integration. Hier ein Vorschlag für eine weitere Integration.
     
    Mein Szenario:
    • In Bexio sind alle Kontakte sowie ein Produkt enthalten
    • Ich möchte nun einer Auswahl von Kontakten eine Rechnung/Lieferantenrechnung über eine bestimmte Menge des von Ihnen gelieferten Produkts schicken
    • Ich habe in Google Sheet eine Liste mit X Zeilen. Jede Zeile beinhaltet den Name eines Kontakts und die Produktmenge
    • Sobald ich die Zeilen aktualisiere (bestehende Zeilen ändere oder neue Zeilen hinzufügen sollte es Bexio eine Lieferantenrechnung pro Zeile erstellt werden und in den Zahlungsausgang gelangen. 

    Für die Lieferantenrechnung ist das momentan nicht möglich und auch für die "Sale Invoice" geht es nicht weil für jede Integration der Kontakt angegeben werden muss und somit nicht pro Zeile automatisiert werden kann.

  • Jamil Wenzel commented
    24 May 05:46

    meiner meinung nach waere die wichtigste Integration Shopify Bestellungen auf Bexio als Auftraege erfassen zu koennen und nicht nur als Rechnung. Die Lagerwirtschaft ist OHNE Automatische auftragserstellung leider nicht moglich und muss trotz zapier anbindung manuel gemacht werden. Ohne diese kann ich leider das POS von shopify nicht benutzen, da ich sonst jeden Kauf zusaetzlich manuel noch als Auftrag in Bexio eingeben muss, was nicht praktikabel ist. Deshalb verstehe ich nicht wieso die Aktion "Auftrag erstellen" in Zapier nicht integriert ist und auch nicht geplant ist. 

  • Stefan Kosarnig commented
    05 Jun 16:54

    Der Network-Link wird in der Action "Create New Sales Invoice" leider nicht dargestellt. Könnt ihr das bitte korrigieren?

    Im Trigger "New Sales Invoice" ist der Link korrekt dargestellt. Vielen Dank im Voraus fürs Feedback. 

  • Admin
    Patrice Freling commented
    06 Jun 08:55

    Hallo Herr Kosarnig,

    Das Feld *Network Link* ist leer, da bexio den Link zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellt hat. Der Link wird erst erstellt, wenn Sie die Rechnung per E-Mail aus bexio heraus versenden.

    Benutzen Sie diese Funktionalität? Nachdem die Rechnung an jemanden geschickt wurde, sollte sie die Linkadresse enthalten.

  • Stefan Kosarnig commented
    19 Jun 15:21

    Hallo Patrice

    Danke für die AW. Hier mein Zapier-Ablauf:

    - Create Invoice (Bexio)

    - Send Invoice (Bexio)

    - Update Contact (HubSpot) 

    Der Network-Link sollte also im Kontakt auf HubSpot abgespeichert werden, denn die Rechnung wurde ja schon geschickt.

    Dieses Bild zeigt, dass "no data" beim Network-Link verfügbar ist, den ich aus "Create Invoice" hole (weshalb es ja nicht funktioniert). 

    --> Ich bräuchte demnach den Network-Link beim Schritt "Send Invoice", dort ist das Feld Network-Link auf Zapier aber nicht verfügbar. Könntest Du das einfügen?

    Gruess

    Stefan

  • Stefan Kosarnig commented
    19 Jun 15:23

    (mit Bild;)

  • Admin
    Patrice Freling commented
    24 Jun 11:58

    Hallo Stefan,

    Ich habe mir dieses Problem mit unserem Zapier-Entwickler angesehen. Er wird die Funktion “Search Invoice” hinzufügen. Diese wird dann den Network-Link bereitstellen. Wären Sie bereit, diese neue Aktion zu testen, sobald sie entwickelt wurde?

    Wenn Sie Ihre Adresse, die mit Ihrem Zapier-Konto verknüpft ist, teilen konnten, kann er Sie zum Test einladen. Bitte senden Sie mir diese Informationen, indem Sie auf die E-Mail antworten, die ich Ihnen gerade geschickt habe.

    Mit freundlichen Grüßen,

    Patrice

  • Stefan Kosarnig commented
    03 Jul 06:13

    Bei "Create Invoice" möchte ich die Rechnungsvorlage bestimmen, aktuell nimmt's die Standardvorlage. Ist da was angedacht?

    PS: Bin super happy über die Funktion "Search Invoice" :D

  • Pascal Näf commented
    04 Jul 11:01

    Hallo Stefan

    Wir werden die Funktionalität für die Anpassung der Vorlage in der Rechnung prüfen. Wir melden uns bei dir, wenn diese zum Testen bereit ist.

    Gruss
    Pascal

  • Xuân-Minh Fritschy commented
    10 Jul 10:02

    Hallo Bexio Team,

    Seit der Zapier-Integration komme ich soooooo viel schneller voran. Herzlichen Dank nochmals!

     

    Was mir fehlt: Eine "Action", welche eine manuelle Buchung vornimmt, mit den Feldern Datum, Soll-/Haben-Konten, Beschreibung, MWST, Betrag und Währung.

     

    Könnt ihr das in Erwägung ziehen?

     

    Danke im Voraus für eine Rückmeldung!
    Freundliche Grüsse,
    XM Fritschy

  • Pascal Näf commented
    10 Jul 11:22

    Hallo Herr Fritschy

    Die Funktionalität zum Erfassen von manuellen Buchungen ist zurzeit in der Entwicklung. Die Version der Zapier App mit dieser Funktion werden wir bis Ende Juli veröffentlichen. 


    Freundlche Grüsse
    Pascal Näf

  • Pascal Näf commented
    19 Jul 08:24

    Hallo Herr Fritschy

    Die Funktionalität zum Erfassen von manuellen Buchungen für Zapier ist live.


    Freundlche Grüsse
    Pascal Näf

  • Xuân-Minh Fritschy commented
    29 Jul 11:57

    Hallo Herr Näf,

     

    Wow das ging aber zackig! Alle Achtung. Vielen herzlichen Dank, das wird mir extrem nützen.

     

    Liebe Grüsse,

    Frau Xuân-Minh Fritschy

  • Enrik Berisha commented
    05 Aug 07:44

    Folgt noch eine Erweiterung der Zapier Schnittstelle? Konkret die Frage ob es für Aufträge und Angebote noch erweitert wird?