Eigener automatischer Abgleich definieren

Ganz nützlich wäre es wenn ich beim Abgleich der Importierten Bankdaten den gemachten Abgleich als "automatisch" kennzeichnen kann.

Als Grundlage könnte z.B. der "Bankbeschreib" sein.

Beispiel:

Für die mit der Postcard gemachten Zahlungen werden im Kontoauszug Spesen und Gutschriften ausgwiesen.

Die Spesen haben den Text "PREIS FÜR EFT/POS WARENBEZÜGE AB CHF"

Die Gutschriften "GUTSCHRIFT EFT/POS WARENBEZUG EINGELIEFERT VOM"

Wenn Bexio Abgleich nun auf Grund des Textes die vorher definierte Buchung (manuelle Buchung) automatisch erkennt und so abgleicht und verbucht.

Man müsste also bei einer manuellen Buchung im Bankenabgleich festlegen können dass diese Buchung in Zukunft automatisch verbucht wird und gibt in einem Feld das Kriterium für den Abgleich an.

Wäre in sehr vielen Fällen hilfreich, z.B. bei Daueraufträgen usw.

  • Erich Zgraggen
  • Mar 31 2020
  • Future consideration
  • Mathias Bodenmann commented
    9 Nov, 2020 05:18pm

    Bitte dringend prüfen, das würde so viele repetitive manuelle Buchungen ersparen (z.B. Zinsen, Gebühren, Bancomatbezüge, usw.)

  • Admin
    Matthias Paulus commented
    23 Oct, 2020 08:11am

    Grüezi

    Herzlichen Dank für Ihre Idee. Wir sind uns dem Optimierungspotential des Abgleichs bewusst. In einem ersten Schritt haben wir uns vorgenommen unsere Bankenschnittstellen zu standardisieren, damit wir bei allen Banken, dasselbe Level an Informationen erhalten. Sobald wir diese Initiative abgeschlossen haben, würden wir auf Ihre Idee zurückkommen und den Abgleich verbessern.

    Ich bedanke mich für Ihre Geduld und Ihren Input.
    Liebe Grüsse

    Matthias Paulus
    Produktmanagement

  • Markus Brun commented
    2 Apr, 2020 12:11pm

    unbeding einführen. ist bei vielen Buchhaltungsprogrammen standard.