Buchungs-Beschreibung nach Abgleich änderbar

Nachdem eine Buchung im Banking abgeglichen wurde können zwar weitere Dokumente angehängt werden. Wenn ich aber die Buchungs-Beschreibung ändern will, muss ich den gesamten Abgleich rückgängig machen. Insbesondere bei mehreren Buchungen der gleichen Bewegung ist dies sehr mühsam.

  • Daniel Kohler
  • Apr 16 2019
  • Already exists
  • Admin
    Sandro Büchi commented
    07 May 12:23

    Guten Tag Herr Kohler

    Neu ist es in bexio möglich, einzelne Positionen eines Abgleichs zu löschen und neu zu erfassen. Somit muss nicht mehr der gesamte Abgleich rückgängig gemacht werden. Diese Funktionalität finden Sie in der Transaktionsübersicht Ihres Bankkontos, im Filter "Abgeglichen". Über das Menü "Aktionen" gelangen Sie zur Bearbeitung der abgeglichenen Transaktion.

    Freundliche Grüsse

    Ihr bexio-Team

  • Alexandra Schlunegger commented
    07 May 12:30

    Für uns ist dies leider noch nicht optimal gelöst. Der angefügte Beleg verschwindet somit im Archiv und muss wieder mühsam zurückgeholt werden. Auch muss nochmals alles eingegeben werden. Mühsam ist es auch überhaupt den entsprechenden Abgleich zu finden, weil die Maske zu wenig Details hat um danach zu suchen. Eine echte Verbesserung wäre es, wenn der Abgleich wirklich geändert werden kann wie bei einer manuellen Buchung.

  • Alexandra Schlunegger commented
    07 May 12:38

    Super wäre es auch, wenn der Zahlungsempfänger oder Buchungstext aus der Bank bei einer manuellen Buchung automatisch vorgeschlagen wird, auf die Vorlagen zugegriffen werden kann und Regeln für gewisse Einzahlungen wie z.B. SIX Payment erstellt werden könnten.

  • Elisabeth Roth commented
    07 May 13:36

    @Alexandra Schlunegger; ja auch für mich sind die Buchungen mühsam zu finden. Man kann manchmal nur erahnen, dass es um jene Buchung geht, die falsch gelaufen ist. Die Maske ist wirklich nicht optimal detailliert!