Buchungs-Beschreibung nach Abgleich änderbar

Nachdem eine Buchung im Banking abgeglichen wurde können zwar weitere Dokumente angehängt werden. Wenn ich aber die Buchungs-Beschreibung ändern will, muss ich den gesamten Abgleich rückgängig machen. Insbesondere bei mehreren Buchungen der gleichen Bewegung ist dies sehr mühsam.

  • Daniel Kohler
  • Apr 16 2019
  • Already exists
  • Lisa Ludwig commented
    9 Jun 10:17am

    Ich möchte auch gleich die Buchung dort ändern, wo ich sie aufgerufen habe und nicht noch in ein extra Feld wechseln. Zumal ich das in 3 Monaten wieder vergessen habe, wo ich dann hingehen muss und suche mich wieder verzweifelt durch Bexio.

  • Elisabeth Roth commented
    7 May, 2019 01:36pm

    @Alexandra Schlunegger; ja auch für mich sind die Buchungen mühsam zu finden. Man kann manchmal nur erahnen, dass es um jene Buchung geht, die falsch gelaufen ist. Die Maske ist wirklich nicht optimal detailliert!

  • Alexandra Schlunegger commented
    7 May, 2019 12:38pm

    Super wäre es auch, wenn der Zahlungsempfänger oder Buchungstext aus der Bank bei einer manuellen Buchung automatisch vorgeschlagen wird, auf die Vorlagen zugegriffen werden kann und Regeln für gewisse Einzahlungen wie z.B. SIX Payment erstellt werden könnten.

  • Alexandra Schlunegger commented
    7 May, 2019 12:30pm

    Für uns ist dies leider noch nicht optimal gelöst. Der angefügte Beleg verschwindet somit im Archiv und muss wieder mühsam zurückgeholt werden. Auch muss nochmals alles eingegeben werden. Mühsam ist es auch überhaupt den entsprechenden Abgleich zu finden, weil die Maske zu wenig Details hat um danach zu suchen. Eine echte Verbesserung wäre es, wenn der Abgleich wirklich geändert werden kann wie bei einer manuellen Buchung.

  • Admin
    Sandro Büchi commented
    7 May, 2019 12:23pm

    Guten Tag Herr Kohler

    Neu ist es in bexio möglich, einzelne Positionen eines Abgleichs zu löschen und neu zu erfassen. Somit muss nicht mehr der gesamte Abgleich rückgängig gemacht werden. Diese Funktionalität finden Sie in der Transaktionsübersicht Ihres Bankkontos, im Filter "Abgeglichen". Über das Menü "Aktionen" gelangen Sie zur Bearbeitung der abgeglichenen Transaktion.

    Freundliche Grüsse

    Ihr bexio-Team