Treuhänder/ Accountant | bexio Ideen Portal

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Accounting User Permissions - Read Only

I need the permissions for the accounting section to be read only. Currently, someone can either have full access or no access. For external accounting and even audit, It would be great if I can give a log in to my accountant/auditor and they can ...

Created 1 Jun 07:53am by Julia Griffiths

Treuhänder/ Accountant / Firmenprofil

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Letzten Zugriff des Treuhänders anzeigen

Ich hätte gerne eine Aufzeichnung wann sich der Treuhänder das letzte Mal auf meinem Konto angemeldet hat. Könnte beispielsweise unter Treuhänder verwalten angezeigt werden.

Created 5 Feb 10:09am by Daniel Müller

Treuhänder/ Accountant

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Aufgabe für Treuhänder

Es sollte eine Funktion geben um Lieferscheine, Belege, Buchungen usw. für den Treuhänder zur Kontrolle zu markieren. Dieser soll dann ein Übersicht erhalten über die Transaktionen, Buchungen etc. die er kontrollieren muss. Somit können Rückfragen...

Created 29 Mar 01:23pm by Adrian Hosbak

Treuhänder/ Accountant

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Abgeschlossene Perioden durch Treuhänder wieder öffnen

Der Treuhänder sollte die Möglichkeit haben abgeschlossene MWST-Perioden wieder zu öffnen. Es kann sein, dass erst beim Jahresabschluss falsche Buchungen bemerkt und korrigiert werden müssen. Der Treuhänder kann auch die Folgen abschätzen und die ...

Created 12 Sep 08:29am by Fabienne Egger

Treuhänder/ Accountant / Mandanten

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Verbesserte Eingabe auf Bexio App durch vorbereitete Kategorien

Der Scanvorgang mit der BexioApp für Quittungen und physisch erhaltene Rechnungen ist sehr praktisch. Damit meine Treuhänderin allerdings die Quittungen/ Rechnungen den entsprechenden Buchungen rasch zuordnen kann, braucht es bei der Beschriftung ...

Created 10 Dec 08:19am by Mik Gruber

Treuhänder/ Accountant / Mandanten

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Systemrelevante Konten deaktivieren

Um dem Kunden einen schlanken Kontenplan erfassen zu können, sollte man unnötige systemrelevante Konten deaktivieren können (MWST).

Created 18 May 10:17am by Astrid Steinmann

Treuhänder/ Accountant / Mandanten

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Kontoauszüge der Bank in bexio hinterlegen

Es wäre sinnvoll, wenn man die monatlichen Kontoauszüge der Bank als PDF auf dem Kontoblatt (oder sonst irgendwo in der Buchhaltung) hinterlegen könnte. So hat man die Kontoauszüge der Bank auch digital in bexio gespeichert und der Treuhänder kann...

Created 7 Mar 03:14pm by Silvia Ritzmann

Treuhänder/ Accountant

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Vorlage Mandant, aus dem ich neue Mandanten erstellen kann

Ich möchte meine Mandanten möglichst schnell und einfach zu bexio migrieren können. Dazu wäre es gut wenn ich eine Vorlage Firma hätte, die ich als Grundlage für neue Mandanten verwenden kann. So müsste ich zum Beispiel nicht mehr immer den Konten...

Created 19 Oct 03:03pm by Agnetha Habegger

Treuhänder/ Accountant / Mandanten

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Memofeld im Dashboard

Als Treuhänder würde ich es schätzen, könnte man im Dashboard ein einfaches Memofeld haben. Dort könnten wir offene Pendenzen notieren.

Created 4 Jun 01:47pm by Hans Knaus

Treuhänder/ Accountant / Mandanten

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Mehrere Mandanten öffnen

Es wäre hilfreich, mehrere Mandanten gleichzeitig zu öffnen.Wenn man einen Mandanten bucht und eine Frage zu einem zwischendurch beantworten muss, sollte man auf einen neuen Mandanten gleichzeitig zugreifen können, anstelle Firma wechseln.

Created 12 Oct 01:39pm by Claudia Hasler

Treuhänder/ Accountant

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