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Dokumente zum Kontakt

Ich verkaufe Produkte und Dienstleistungen die einer Überprüfung der ID, Strafregisterauszuges etc benötigen. wäre toll wenn ich dem Kontakt jeweils diese als PDF anhängen kann. Bisher muss ich jeweils diese Daten in einem Order separat ablegen. F...

Created 8 Jan 11:42pm by Christian Rüegg

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Alarmtext, welcher beim Aufrufen des Kunden erscheint.

Beim Anwählen des Kunden, Lieferanten, Produktes usw... soll ein Alarmtext erscheinen. Wichtige Erinnerungen welche gerade diesen Kunden, Produkt oder Lieferanten betreffen, sollten so lange zu sehen sein, bis die Sache erledigt ist. z.B. Achtung ...

Created 15 Nov 01:49pm by Gerda Allemann

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ausdrucken eines einzelnen Kundendatenblattes

ich möchte in einen etwaigen Kundenordner eine Deckblatt einfügen oder einem Mitarbeiter kurz die Daten mitgeben. Auch eine History sollte man drucken können mit eventuellen Aufgaben und Notizen. Ich bin kein Freund von Papier am liebsten habe i...

Created 5 Jun 06:22am by Achim Christner

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Memo Funktion für wichtige Information zum Kunden, bei Aufruf des Kunden oder bei Auftrags-/ Rechnungserstellung

Um an wichtige Informationen welche über den Kunden hinterlegt sind (wie z.B. Sonderkonditionen, spez. Hinweise etc.) erinnert zu werden, wäre ein Memo-Funktion bei Aufruf des Kunden zur Auftragsvergabe oder bei Rechnungserstellung ein sehr hilfre...

Created 21 Feb 05:38pm by Jürgen Pichler

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Importieren Kunden-Nummer aus vorhandenem Kunde-Stamm

Wir haben einen bestehenden Kunden-Stamm und wollen die Kunden-Nummer in Bexio übernehmen.

Created 8 Feb 11:49am by Daniel Gerber

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Bei Telefonnummer Link hinterlegen, damit man mit einem Klick den Kontakt direkt anrufen kann

Die Telefonnummern der Kontakte sollten mit einem Link hinterlegt werden (wie die E-Mail-Adresse), so dass man mit einem Klick den Kontakt direkt und ohne Nummerneingabe anrufen kann. Dies sollte eigentlich möglich sein, wenn ein Telefon am Rechn...

Created 15 Aug 12:30pm by Raymond Stark

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Kunden sperren

Kunden die Rechnungen nicht bezahlt haben für weitere Aufträge sperren.

Created 29 Jun 08:10am by Mario Grossenbacher

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Kundennummer Import

Beim Import von Kontakten via XLS kann leider keine Kundennummer zu einem jeweiligen Kunden zugewiesen werden. Wenn bei einem externen CRM-System eine Datenbank mit spezifischen Kundennummern geführt wird, stimmen diese nicht mit Bexio überein, da...

Created 31 May 08:02pm by Info redmin

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Kontakte inaktiv schalten

Einige Kontakte arbeiten nicht mehr beim unternehmen und es besteht nur die Möglichkeit diese zu löschen. Ein Reiter, um den Kontakt inaktiv zu schalten, wäre sehr von Vorteil.

Created 30 May 03:01pm by Lisa Ludwig

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Kommentar - Feld für Kontakte

Notitz- Mögllichkeit für Kunden: zum Beispiel: - Rechnung soll Lieferdatum enthalten - Rechnung soll Bestellnummer enthalten - Rechnung soll A-Post, B-Post versendet werden - Rechnung soll an 2 Personen versendet werden

Created 9 Apr 09:51am by Stefan Berger

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