Verkauf/ Sales | bexio Ideen Portal

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Bexio Network Link mit eigenem Domänennamen

Die Kunden kennen Bexio nicht und denken, die Rechnung/Offerten-E-Mails seien Spam. Sie klicken nicht auf den Rechnungs-Link oder noch schlimmer: Sie klicken den Spam-Button wodurch wir unsere Kunden per E-Mail nicht mehr erreichen können! Es wäre...

Created over 1 year ago by Marcus Fleuti

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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Dankes-Mail bei Zahlung

Bei Zahlungsempfang wünsche ich mir einen Funktion um eine Danke-Email automatisch an die Kunden zu schicken.

Created 11 months ago by Ashleigh Jeannot

Verkauf/ Sales / Gutschrift / Zahlung

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Storno Rechnung

Wenn ich eine Rechnung storniere, fände ich es gut, wenn ich eine Begründung eingeben muss, wenn die Rechnung storniert wird, damit dies auch nachverfolgbar ist. Weil die Kommentarfunktion finde ich nicht ganz optimal.. z.B Rückgabe, Defekt, fals...

Created 3 months ago by Daniela Meier

Verkauf/ Sales / Rechnung

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stornierte Aufträge wieder bearbeiten können

Wenn ein Auftrag storniert ist, ist er derzeit nicht mehr bearbeitbar.Es wäre schön, wenn ein Wechsel zwischen den Status möglich wäre wie bei bereits bei den Rechnungen. Ein versehentlich stornierter Auftrag ist derzeit nicht mehr wieder aktivier...

Created 3 months ago by Lea Dietiker

Verkauf/ Sales / Auftrag

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optionale Leistungen annehmen / ablehnen

Bei Angeboten hat man die Möglichkeit optionale Leistungen zu offerieren. Nun wäre es super, wenn die Kunden direkt im Bexio die einzelnen optionalen Leistungen annehmen bzw. ablehnen können. Dadurch hätten wir eine bessere Übersicht, welche zusät...

Created over 1 year ago by Pascal Brunner

Verkauf/ Sales / Angebot

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Terminüberwachung im Auftrag

Eine Spalte für die Terminierung resp. "Eingabe des Liefertermins" pro Position wäre sehr hilfreich.

Created 3 months ago by Roland Gauch

Verkauf/ Sales / Auftrag

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Bereich "Angebote" um den Status "Zurückgestellt" oder "On Hold" erweitern

Wir würden es sehr begrüssen, wenn der Bereich "Angebote" um einen weiteren Status erweitert würde, der "Zurückgestellt" oder "On Hold" heissen würde. Wir haben einige Projekte, welche wir offeriert haben, die dann aber vom Kunden zurückgestellt w...

Created 9 months ago by Roman Albertini

Verkauf/ Sales / Angebot

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Lokale App zur Druckersteuerung (Auswahl Papiersorte)

Da Bexio keine lokal installierte Software ist und deswegen z.B. Rechnungen über PDF zu drucken sind, erfordert das Drucken mehrerer Rechnungen (mit Einzahlungsschein) ein händisches "Abarbeiten" mit Auswahl der Druckerschubladen und Papiersorten....

Created 6 months ago by Andreas Kurzen

Verkauf/ Sales / Rechnung

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Autokorrektur

Eine Autokorrektur in der Offert- & Rechnungsstellung würde das Ganze noch abrunden.

Created 7 months ago by Daniel Schürmann

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Mehrstufige Strukturierung von Sammelpositionen

Das Arbeiten mit Sammelpositionen soll vereinfacht werden. Um Offerten im Maschinenbau und in der Gebäudeautomatisierung entsprechend den Ausschreibungen strukturieren zu können, benötigen wir die Möglichkeit, Sammelpositionen mehrfach verschachte...

Created 12 months ago by Sandra Weiss

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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