Kontakte/ Contacts | bexio Ideen Portal

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Newsletteroption bei der Kundendatenerfassungsmaske (DSGVO)

Im Bezug mit dem neuen DSGVO wäre es sehr nützlich, wenn man beim Kunden jeweils angeben könnte, ob er einen Newsletter möchte oder nicht.

Created 5 months ago by Samuel Erni

Kontakte/ Contacts / CRM

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Umlaute in Dateien

In der Schweiz sind Umlaute (de)und Akzente (fr) relativ häufig. Daher auch häufig in Dateinamen zu finden. Der neue Dateiupload erlaubt aber keine Umlaute und wir müssen alle entsprechenden Dateien umbenennen. Könnte man diese nicht zulassen, es ...

Created 7 months ago by Manuela Gähwiler

Kontakte/ Contacts

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Ansicht: Auflistung pro Kunde mit allen Statusen (Angebot, Auftrag, Lieferung und Rechnung) auf einer linie

Gerne hätten wir eine Ansicht beim Kontakt wo man ein Auftrag anklicken kann und alle Statuse (Angebot, Auftrag, Lieferung und Rechnung) auf einen Blick sehen kann. Dies würde uns zur schnelleren Überprüfung der Sachlage sehr dienen.

Created 10 months ago by Daniel Schneider

Kontakte/ Contacts / Allgemeines

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Bei Telefonnummer Link hinterlegen, damit man mit einem Klick den Kontakt direkt anrufen kann

Die Telefonnummern der Kontakte sollten mit einem Link hinterlegt werden (wie die E-Mail-Adresse), so dass man mit einem Klick den Kontakt direkt und ohne Nummerneingabe anrufen kann. Dies sollte eigentlich möglich sein, wenn ein Telefon am Rechn...

Created 10 months ago by Raymond Stark

Kontakte/ Contacts

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Presets rsp. Standarteinstellungen selber definiern

Wir haben immer wieder ein paar wiederkehrende Aktionen welche wir durchführen müssen.Z.B. haben wir 95% Endkunden, also keine Firmen, dennoch müssen wir immer von Hand "Privat" auswählen bei der Erfassung einer neuen Adresse. Evtl. möglich machen...

Created 11 months ago by myDeo.ch -

Kontakte/ Contacts

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Telefon service anbindung

Guten Tag Es wäre für die Zukunft wünschenswert, wenn es eine möglichkeit mit einer Telefonanbindung gibt. Gewünschte Funktionen - Direktes öffnen des Kotaktes (falls nr. vorhanden) - Eintrag ins Kundenjornal -Ev. Zeiterfassung für Support...

Created 12 months ago by Kevin Heeb

Kontakte/ Contacts

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Kontakte ordnen nach Vor- oder Nachname

Gesucht wird bei uns in erster Linie der Nachname, (Telefondienst, die anrufende Person muss schnell im System gefunden werden) daher wäre es praktisch wenn dieser in der Suchfunktion auch an erster Stelle erscheint. Wenn ich Müller suche, erhal...

Created 12 months ago by Myriam Schumacher

Kontakte/ Contacts

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Ansprechpersonen nicht als Kontakte aufführen

Kontakte welcher einer Firma zugeordnet sind (Ansprechpersonen) ausblenden können im Feld Kontakt (z.B. bei Rechnungserstellung) und in der Kontaktliste. Da den Ansprechpersonen nie direkt eine Rechnung zugestellt werden wird, sondern immer der Fi...

Created 12 months ago by Luca Lüchinger

Kontakte/ Contacts

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Länderliste komplett hinterlegen, Land entsprechend der ausgewählten Sprache automatisch anpassen

Wir exportieren in verschiedene Länder. In den Kontakten ist nur eine kleine Liste von Ländern vorhanden. Ausserdem alles auf Deutsch. Möchten wir das Land sprachlich korrekt aufführen, was auch nötig ist für Lieferschein, Rechnung, etc., müssen w...

Created 12 months ago by Matthias Brunner

Kontakte/ Contacts

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Postausgang

es wäre gut, zu sehen, welche Kunden welche Emails (Rechnungen, Mahnungen, Offerten...) erhalten haben. im Moment haben wir keine Möglichkeit zu sehen, ob und wann Emails versendet worden sind.

Created about 1 year ago by Yves Bruggmann

Kontakte/ Contacts

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