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Bessere Suchfunktionen bei den Kontakten

Liebes Bexio Team Ich würde gerne bessere Suchfunktionen bei den Kontakten haben. Es fehlen mir die Suche nach: - Strasse - Email Adresse - Telefonnummer Dankeschön und liebe Grüsse Florian Glaser

Created 7 months ago by Florian Glaser

Kontakte/ Contacts

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Newsletteroption bei der Kundendatenerfassungsmaske (DSGVO)

Im Bezug mit dem neuen DSGVO wäre es sehr nützlich, wenn man beim Kunden jeweils angeben könnte, ob er einen Newsletter möchte oder nicht.

Created about 1 year ago by Samuel Erni

Kontakte/ Contacts / CRM

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Umlaute in Dateien

In der Schweiz sind Umlaute (de)und Akzente (fr) relativ häufig. Daher auch häufig in Dateinamen zu finden. Der neue Dateiupload erlaubt aber keine Umlaute und wir müssen alle entsprechenden Dateien umbenennen. Könnte man diese nicht zulassen, es ...

Created over 1 year ago by Manuela Gähwiler

Kontakte/ Contacts

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Kundenspezifische Konditionen erfassen. z.B. Reisespesen

Wir verrechnen unseren Kunden Reisespesen. Diese Reisespesen sind Abhängig von dem Wohnort des Kunden. Praktisch wäre, wenn diese Konditionen auf dem Kundenstamm hinterlegt werden können.

Created over 1 year ago by Martin Schönenberger

Kontakte/ Contacts

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Ansicht: Auflistung pro Kunde mit allen Statusen (Angebot, Auftrag, Lieferung und Rechnung) auf einer linie

Gerne hätten wir eine Ansicht beim Kontakt wo man ein Auftrag anklicken kann und alle Statuse (Angebot, Auftrag, Lieferung und Rechnung) auf einen Blick sehen kann. Dies würde uns zur schnelleren Überprüfung der Sachlage sehr dienen.

Created over 1 year ago by Daniel Schneider

Kontakte/ Contacts / Allgemeines

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Bei Telefonnummer Link hinterlegen, damit man mit einem Klick den Kontakt direkt anrufen kann

Die Telefonnummern der Kontakte sollten mit einem Link hinterlegt werden (wie die E-Mail-Adresse), so dass man mit einem Klick den Kontakt direkt und ohne Nummerneingabe anrufen kann. Dies sollte eigentlich möglich sein, wenn ein Telefon am Rechn...

Created over 1 year ago by Raymond Stark

Kontakte/ Contacts

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Ergänzung API um fehlende Kontakt-Attribute

Wir sind daran, eine Synchronisation der Kontakte/Adressen zwischen bexio und Dynamics 365 (MS CRM Online) umzusetzen. Bei der Anbindung der REST API-Schnittstelle ist uns aufgefallen, dass beim Abfragen der Contacts nicht alle Felder zurückge...

Created over 1 year ago by Marius Jud

Kontakte/ Contacts

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Presets rsp. Standarteinstellungen selber definiern

Wir haben immer wieder ein paar wiederkehrende Aktionen welche wir durchführen müssen.Z.B. haben wir 95% Endkunden, also keine Firmen, dennoch müssen wir immer von Hand "Privat" auswählen bei der Erfassung einer neuen Adresse. Evtl. möglich machen...

Created over 1 year ago by myDeo.ch -

Kontakte/ Contacts

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Telefon service anbindung

Guten Tag Es wäre für die Zukunft wünschenswert, wenn es eine möglichkeit mit einer Telefonanbindung gibt. Gewünschte Funktionen - Direktes öffnen des Kotaktes (falls nr. vorhanden) - Eintrag ins Kundenjornal -Ev. Zeiterfassung für Support...

Created over 1 year ago by Kevin Heeb

Kontakte/ Contacts

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Kontakte ordnen nach Vor- oder Nachname

Gesucht wird bei uns in erster Linie der Nachname, (Telefondienst, die anrufende Person muss schnell im System gefunden werden) daher wäre es praktisch wenn dieser in der Suchfunktion auch an erster Stelle erscheint. Wenn ich Müller suche, erhal...

Created over 1 year ago by Myriam Schumacher

Kontakte/ Contacts

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