Kontakte/ Contacts | bexio Ideen Portal

Was ist bexio ideas? bexio Support zum bexio-Login

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Möglichkeit als gelöscht markierte Kontakte auch vollständig zu löschen

Zapier erkennt die Bexio Nr. auch von als gelöscht markierten Kontakten. So stimmen die Bexio Nr. und die Customer ID von Zapier nicht überein.

Created 31 Jul 06:58am by Reto Gerber

Kontakte/ Contacts

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Prüfen von schon vorhandene Kunden und mehrere Info's ber der Kontakt Liste

Das programm prüft ob schon Kunde mit der gleichen Namen existieren. Ist ok. Schön wäre aber wenn auch das Zusatz angezeigt wird. Wir haben z.B. Kunden wie die Stadt Lugano mit mehrere Abteilungen die in der Zusatz gespeichert sind. Mit der heutig...

Created 5 Mar 04:34pm by Diego Gruber

Kontakte/ Contacts

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Spalte Vornamen

Eine zusätzliche Spalte, welche nach Vornamen sortiert wäre sehr nützlich, da zum Beispiel wir sehr oft nach Vornamen suchen

Created 17 Dec 08:52am by Giovanni Minasi

Kontakte/ Contacts

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Listenexport sperren

Wir arbeiten mit verschiedenen externen Verkaufspartnern zusammen, welche auch ein Benutzerprofil bei unserem Bexio Firmenkonto haben. Nun möchten wir aber gerne (und das ist für relativ wichtig bezgl. Sicherheit), dass diese einzelne Benutzerpro...

Created 25 Oct 01:04pm by Géraldine Roux

Kontakte/ Contacts

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Automatische Übernahme der Adressdaten der Firma beim Hinzufügen von Kontakten

Die Kontakte und Adressen von Kunden sind eine wichtige Grundlage, um BEXIO sinnvoll zu nutzen. Will ich bei einer bereits erfassten Firma einen oder mehrere Kontakte hinzufügen, muss man jedes Mal die Adressdaten nochmals erfassen. Sinnvoll wäre ...

Created 24 Oct 02:20pm by Jan B. Keller

Kontakte/ Contacts

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Kunden Kontoauszug mit allen Transaktionen offen und bezahlt

Leider kann man unter Finanzen beim Kunden nur die offenen Rechnungen sehen. Schön wäre es alle Rechnungen mit Bezahldatum auslesen zu können in einem PDF. Zum Nachweis wann Rechungen eingangen sind muss man immer in die Rechnung gehen und dann da...

Created 21 Sep 10:58pm by Matthias Straub

Kontakte/ Contacts

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Beim Import von Kontakten, bereits bestehende Kontakte aktualisieren!

Es wäre sehr hilfreich wenn es eine Möglichkeit/Option gäbe, beim Import von Kontakten, bereits bestehende Kontakte zu aktualisieren! Heute habe ich nur die Möglichkeit bereits bestehende nicht zu importieren oder aber ich importiere und habe dann...

Created 23 Aug 04:28am by Heinz Hönger

Kontakte/ Contacts

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Zuerst Vorname, dann Name

Bei 95 % der Formulare gibt man zuerst den Vornamen, dann den Namen ein. Bei Bexio ist es genau umgekehrt: Name, Vorname... Müller Regula, Huber Werner. Da tappe ich auch nach zwei Jahren Bexio immer wieder rein, worauf es dann in der Rechnung h...

Created 18 Jul 09:33am by Roland Siegenthaler

Kontakte/ Contacts

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Kompletter Export bzw. Import

Für den Datenaustausch mit anderen Programmen und dem einfacheren Datenaustausch ist es für mich wichtig, dass beim Import und Export alle Daten mitgehen die mit einem Kontakt zusammenhängen. Unter anderem auch die Bankverbindung

Created 29 May 06:37am by Markus Feusi

Kontakte/ Contacts

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Verknüpfte Kontakte nicht als eigenständige Kontakte erstellen

Wenn wir einen neuen Kunden als Kontakt aufnehmen, haben wir oft mehrere Kontakt-Personen dort. Diese erstellen wir als "verknüpfte" Kontakte. Das öffnet ein Fenster zur Eingabe der Daten. So weit so gut. Jetzt aber wird nicht quasi eine "untergeo...

Created 28 Feb 09:40am by Tatjana Nebel

Kontakte/ Contacts

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