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Es wäre im Verkaufsinnendienst enorm einfacher, wenn ich die Kontakte nach PLZ (von - bis) filtern könnte

wenn ich das Gebiet eines Aussendienstmitarbeiters bearbeite, könnte ich so alle Accounts (Kontakte) seines Gebietes anzeigen und bearbeiten z.B von 9000 bis 9400.

Created 10 Jun 12:56pm by Silvia Fischbacher

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Du/Sie Information unter Kontakt automatisch auf Korrespondenz anwenden

Hallo Bexio TeamToll wäre es, wenn man 2 Korrespondenz Vorlagen abspeichern könnte. Eine für Du Form und die andere für Sie Form. Die Markierung unter Kontakt Du/Sie würde dann automatisch die entsprechende Korrespondenz Vorlage anwenden z.b. auf...

Created 9 Jun 09:50am by Pascal Metzler

Verkauf/ Sales / Angebot

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Sammelpositionen einzeln akzeptieren können plus Optionen

Hallo Bexio TeamWir erstellen oft für unsere Kunden in der Offerte meistens mehrere Varianten plus Optionen dazu. Stand heute kann aber der Kunde nur alles zusammen ablehnen oder akzeptieren. Hilfreich wäre es, wenn der Kunde die Sammelposition, w...

Created 9 Jun 09:13am by Pascal Metzler

Verkauf/ Sales / Angebot

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offene Angebote automatisch nachfassen

Ich möchte gerne die unbeantworteten (offenen) Angebote nachfassen und zwar mittels einem Mahnlauf für Angebote. Es ist immer ziemlich Zeitaufwändig, Angebote zu erstellen und danach nichts mehr zu hören. Es wäre schön, wenn man quasi einen Mahnla...

Created 8 Jun 12:56pm by Irma De Gregorio

Verkauf/ Sales / Angebot

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Offre en facture, champ texte non copié

Lors que nous établissons une offre, nous utilisons le champ texte pour introduire des éléments spécifiques à cette offre. Dès que nous la transformons en facture, ce champ texte n'est pas copié dans le champ texte de la nouvelle facture. Il faut ...

Created 8 Jun 07:55am by Filipe Machado

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Post und E-Mail Präferenz des Kunden bei Rechnungsversand prüfen

In den Kundenotpionen gibt's eine Einstellung für Post oder E-Mail Präferenz. Es wäre schön, wenn ich beim Versand eine Warnung/Hinweis bekäme, wenn ich einem Kunden mit "Post" Präferenz versuchen würde eine Rechnung per E-Mail zu schicken.

Created 7 Jun 10:00am by Simon Blöchlinger

Verkauf/ Sales / Rechnung

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Mailadresse des Empfänger anzeigen bei Sendeinformationen (Rechnung)

Bei den Sendeinformationen bei der jeweiligen Rechnungen wird die Mailadresse nicht angezeigt, nur das Datum an welchem Tag sie versendet wurde.Der Empfänger und auch wer im ''CC'' war ist jedoch ebenfalls eine wichtige Information.

Created 7 Jun 08:45am by Iris Kistler

Verkauf/ Sales / Rechnung

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Feld "Titel" verlängern

Das Feld "Titel" ist auf 80 Zeichen limitiert.Wir verwenden dieses Feld für interne Zwecke. Die codierten Informationen benötigen bei uns z.T. mehr als 80 Zeichen. Eine Verlängerung auf z.B. 100 Zeichen für Auftrag/Rechnung, Lieferantenrechnung un...

Created 2 Jun 02:05pm by Eduard Ender

Verkauf/ Sales / Auftrag

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Elektronische Unterschriften / Visum

Einfügen einer zertifizierten elektronischen Unterschrift um visierte Angebote und Auftragsbestätigungen zu versenden.

Created 28 May 12:30pm by Matthias Beck

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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Sammelpositionen in Angebot, Auftrag und Rechnung kopieren

wir arbeiten sehr häufig mit Sammelpositionen und somit wäre es super, wenn diese in Angebot, Auftrag und Sammelrechnung einfach kopiert werden könnten

Created 22 May 07:39am by Eveline Lichtensteiger

Verkauf/ Sales

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