Verkauf/ Sales | bexio Ideen Portal

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Import von Offertdaten

Immer mehr CAD Software ist in der Lage, komplette Materialauszüche zu generieren. Jetzt sollte man diese nur noch importieren können um daraus ein Angebot zu erstellen.

Created 9 Jan 01:45pm by René Heimsch

Verkauf/ Sales / Angebot

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Telefonnummer in Masken von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen hinzufügen

Gerade beim Nachfassen von Angeboten wäre es hilfreich wenn neben dem Namen des Kontaktes auch gleich die Rufnummer angezeigt würde. Somit kann ich im papierlosen Office gleich in bexio die Angebote nachfassen und muss nicht immer wieder das Kont...

Created 26 May 05:26am by Roman Schmutz

Verkauf/ Sales / Angebot

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Automatische Abo Rechnung (Auftrag) versenden - mit Bausteinen für automatische Texteinfüllung wie z.B. für den Monat

Die manuelle Durchführung der wiederkehrenden Aufträge (bzw. Rechnungen) sind in Bexio eine Zumutung. Wenn 10 Kunden ein monatliches Abo beziehen, muss dies manuell durchgeführt werden. Zudem fehlt ein Platzhalter, dass auf der Rechnung z.B. autom...

Created 13 Sep 09:29am by Doron William

Verkauf/ Sales / Wiederkehrende Rechnungen

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Angebot Design

Die Gestaltung der Angebote ist nicht verkaufsfördernd. Es müsste hier zusätzlich zu den jetzigen Angeboten die Möglichkeit geben das Angebot in einem WYSIWYG Editor zu gestalten und Blöcke/Abschnitte hinzufügen. Wie diesbeispielsweise bei https:/...

Created 20 May 01:57pm by Patric Amsler

Verkauf/ Sales / Angebot

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Kopieren von Angeboten (Belegfluss)

Wenn wir ein ähnliches oder identisches Projekt für einen anderen Kunden haben und das Angebot kopieren/duplizieren, sind diese miteinander (gem. Belegfluss) verbunden, was in einem solchen Fall überhaupt keinen Sinn macht, da diese Dokumente/Kund...

Created 4 Dec 09:26am by Dominique Angst

Verkauf/ Sales / Angebot

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Summe von allen Stunden der Dienstleitungen innerhalb einer Sammelposition anzeigen.

Aktuell wird nur der Preis in einer Sammelposition als Summe dargestellt. Bei Dienstleistungs-Rechnungen wäre ebenfalls die Summe der Stunden nützlich.

Created 7 Jan 05:56pm by Thomas Diethelm

Verkauf/ Sales / Rechnung

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Option "Neue Kundenrechnung" in den Posteingang Bexio hinzufügen

Fügen Sie die Option "Neue Kundenrechnung" in den Posteingang ein, so dass Sie eine Kundenrechnung direkt aus dem Posteingang heraus registrieren können (wie bereits bei Lieferantenrechnungen möglich).Jemand scannt die Bulletins, um sie über die B...

Created 10 Dec 08:23am by Isaia Cima

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Anbindung zu Postdienstleistungen (Webstamp, Paketetiketten Inland)

Wie schön wäre es doch die Kontakte aus einem Lieferschein, Rechnung, Kontakten etc. direkt bei der Post für den Versand einzuspeisen. Oder noch eleganter: Frankaturen direkt in bexio erstellen. Post stellt hier ja sogar die API zur Verfügung. Die...

Created 3 Apr 07:16am by Matthias Meier

Verkauf/ Sales / Lieferung

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Dankes-Mail bei Zahlung

Bei Zahlungsempfang wünsche ich mir einen Funktion um eine Danke-Email automatisch an die Kunden zu schicken.

Created 27 Sep 02:48pm by Ashleigh Jeannot

Verkauf/ Sales / Gutschrift / Zahlung

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Funktion Mahnstopp einführen

Sehr ärgerlich, wenn der Kunde auf Mahnstopp ist, wird aber trotzdem gemahnt, weil man nirgendswo das vermerken kann.

Created 15 Oct 07:44am by Irina Mende

Verkauf/ Sales / Mahnung

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