Verkauf/ Sales | bexio Ideen Portal

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Zwischentotal automatisch als Übertrag pro Seite übertragen

Wäre effizienter, als jedes mal das Zwischentotal Manuel einzufügen

Created 21 Jan 09:32am by Marco Frischknecht

Verkauf/ Sales / Angebot

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Mehrere Rechnungsvorlagen erwünscht (in Standardeinstellungen)

Wir brauchen dringend mehr als nur eine Vorlage in den Dokumententypen - Standardeinstellungen.Unsere Rechnungen müssen verschiedene Infos in den Fusszeilen und Titeln haben. Für jedes einzelne Dokument die Einstellungen jeweils zu überschreiben i...

Created 14 Oct 08:49am by Luis Salvador

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

1 Future consideration
7 Vote

Mahnung als PDF-Anhang verschicken (wie Rechnung)

Wir haben immer mehr Kunden, die Rechnungen nur noch als PDF akzeptieren bzw. automatisiert lesen können. Im Einzelversand geht das nun in Bexio, nicht aber im Fall von Mahnungen. Diese können weiterhin nur als Link verschickt werden, dh. der Mail...

Created 3 Mar 09:28am by Lisa Heller

Verkauf/ Sales / Mahnung

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Proforma Invoice / Rechnung

Im internationalen Geschäftsverkehrt wird oft eine Proforma Inoice verlangt, was ja eigentlich nur eine Rechnung oder Auftragsbestätigung mit anderer Ueberschrift ist und sich einfach umsetzen lassen sollte.

Created 1 Apr 01:23pm by Thomas Schelling

Verkauf/ Sales / Rechnung

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Kopieren von Angeboten (Belegfluss)

Wenn wir ein ähnliches oder identisches Projekt für einen anderen Kunden haben und das Angebot kopieren/duplizieren, sind diese miteinander (gem. Belegfluss) verbunden, was in einem solchen Fall überhaupt keinen Sinn macht, da diese Dokumente/Kund...

Created 4 Dec 09:26am by Dominique Angst

Verkauf/ Sales / Angebot

4 Future consideration
74 Vote

Datum des Zahlungseingang in Rechnungsübersicht anzeigen

In der Rechnungsübersicht hätte ich gerne eine zusätzliche Spalte, in der das Datum des Zahlungseingang angezeigt wird. Ausserdem möchte ich gerne nach dem Datum des Zahlungseingangs filtern können.

Created 30 May 12:32pm by Samuel Scherrer

Verkauf/ Sales / Rechnung

7 Future consideration
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Anbindung zu Postdienstleistungen (Webstamp, Paketetiketten Inland)

Wie schön wäre es doch die Kontakte aus einem Lieferschein, Rechnung, Kontakten etc. direkt bei der Post für den Versand einzuspeisen. Oder noch eleganter: Frankaturen direkt in bexio erstellen. Post stellt hier ja sogar die API zur Verfügung. Die...

Created 3 Apr 07:16am by Matthias Meier

Verkauf/ Sales / Lieferung

6 Future consideration
4 Vote

Status versendet via Post / Pingen (auch Mahnungen)

Leider ist in Bexio nicht ersichtlich, wenn via Pingen oder Post versendet worden ist. Es gibt auch keine Möglichkeit den Status manuell zu setzten. Es muss zwingend ersichtlich sein wann und über welchen Versandkanal einem Kunden ein Dokument ges...

Created 14 Apr 07:53am by Adrian Hosbak

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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Dankes-Mail bei Zahlung

Bei Zahlungsempfang wünsche ich mir einen Funktion um eine Danke-Email automatisch an die Kunden zu schicken.

Created 27 Sep 02:48pm by Ashleigh Jeannot

Verkauf/ Sales / Gutschrift / Zahlung

6 Unlikely to implement
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Benutzerdefinierte Felder (Custom fields)

Eine wunderbare Sache wäre es, wenn man für die Rechnungen, Angebote etc. benutzerdefinierte Felder im Backend definieren könnte (z.B. Zahlungsart), welche man dann auf den Rechnung, Angebot etc. abbilden könnte.

Created 20 Jun 06:29am by Michael Krautwasser

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

13 Future consideration