Kontakte/ Contacts | bexio Ideen Portal

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Zusatzfeld bei den Kontakten frei definieren können

Bei den Kontakten von bexio möchte ich gerne ein Zusatzfeld selber frei definieren können. Beispiele:Garagist: Autonummer Verein: Eintrittsdatum

Created 14 Feb 01:30pm by bexio Treuhand Support | Nadia Wittenwiler

Kontakte/ Contacts

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Kontakte inkl. History zusammenlegen

Unsere Kunden sind dynamisch - sie schliessen sich zusammen und haben eine gemeinsame Rechnungsadresse. Die vorherigen 2 oder mehr Adressen würden dann zu "Lieferadressen" unter einer Rechnungsadresse / Hauptadresse zusammenkommen. Wenn bexio nun ...

Created 14 Jun 01:12pm by Erich Sütterlin

Kontakte/ Contacts

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Firma mit mehreren Standorten - Mitarbeiter den Standorten zuweisen

Wir möchten Kontakte / Firmen erfassen, die mehrere Standorte haben (zum Teil auch in unterschiedlichen Ländern). Bei der Erfassung der Mitarbeiter (Kontakte) müsste ich zuweisen können, an welchem Standort dieser Kontakt ist. Wie wenn Bexio jetz...

Created 15 Jan 03:20pm by Christoph Küng

Kontakte/ Contacts

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Negativ filtern ermöglichen

Es wäre sinnvoll beim Filtern auch etwas ausschliessen zu können. Zum Beispiel möchte ich alle Kunden filtern, die KEINE Handy-Nummer haben. In diesem Sinne bei jedem Filterkriterium eine Auswahl einschliessen/ausschliessen hinzufügen, wobei "eins...

Created 21 Jul 04:55pm by Rolf Roost

Kontakte/ Contacts

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Geburtstag: Automatische Erinnerung per E-Mail eine Woche davor

Bei den Kontakten kann man den Geburtstag eines Kundens eingeben. Nützt aber nichts, wenn ich dann keine Meldung erhalte, dass einer meiner (wichtigen) Kunden in einer Woche Geburtstag hat.

Created 11 Sep 01:24pm by Daniel Spälti

Kontakte/ Contacts

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Adresse Etiketten direkt über Bexio drucken

Wir sollten immer wieder Adress Etiketten zum versenden von Paketen ausdrucken. Jetzt schaffen wir uns einen Label Drucker an. Würde Sinn machen, wenn wir nicht ein zusätzliches Programm duzu brauchen würden. Wäre schön, wenn dass direkt in Bexio ...

Created 24 Jul 09:02pm by Dragan Marinkovic

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Kontakte nach Erfassungsdatum sortieren/filtern

Interessant zu sehen welche Kontakte im Jahr, im Monat hinzugekommen sind. So können sie auch nach Bedarf einfacher für andere Anwendungen exportiert werden. z.B. um neue Kunden anzuschreiben.

Created 28 Jun 03:08pm by Susana Lamas Docampo

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Suchen auch in Bemerkungen

Die Suchfunktion sollte auch die im Feld "Bemerkungen" abgelegten Notizen mit einbeziehen. Wir notieren viele Details zu Kunden in den Bemerkungen, wenn diese auch durchsucht werden könnten, würden wir Kontakte deutlich schneller finden können. A...

Created 15 Aug 12:01pm by Lucas Caluori

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Versandadresse Rechnung / Begleitschreiben / CRM Tool

Zusätzlich zur Auswahl Rechnungs- und Lieferadresse sollte noch eine Versandadresse wählbar sein. Wir versenden teilweise Rechnungen z.B. an Architekten zur Kontrolle und Weiterleitung. Diese Funktion würde aus meiner Sicht ein Zusatzblatt/Begleit...

Created 24 May 07:06am by Roger Richner

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EORI-Nummer und USt-ID

Für unsere Debitorenrechnungen im Ausland benötigen wir die EORI-Nr. und die USt-ID. Die USt-ID haben wir beim Kontakt hinterlegt, diese erscheint auch automatisch auf der Rechnung unten am Rechnungsdatum. Für die EORI-Nummer ist kein Feld vorhand...

Created 17 Apr 12:00pm by Luzia Meier

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