Kontakte/ Contacts | bexio Ideen Portal

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Kundenspezifische Konditionen

bexio Kunden wünschen sich, kundenspezifische Konditionen im Kontakt zu hinterlegen, um diese im Verkauf- oder Einkaufsprozess einzubinden. Unter kundenspezifischen Konditionen kommen folgende Themen meistens vor:Verkauf MWST Netto vs Brutto Ertra...

Created 5 Feb 10:15am by bexio Support | Levi Menzi

Kontakte/ Contacts

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Dokumente bei Kontakten hinterlegen

Nützlich um Verträge, Lastenhefte oder sonstige Anhänge zu verwalten. Sehr wichtig in unserem Bereich.

Created 22 Feb 03:26pm by Andreas Pohl

Kontakte/ Contacts

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Kontakte inaktiv schalten

Einige Kontakte arbeiten nicht mehr beim unternehmen und es besteht nur die Möglichkeit diese zu löschen. Ein Reiter, um den Kontakt inaktiv zu schalten, wäre sehr von Vorteil.

Created 30 May 03:01pm by Lisa Ludwig

Kontakte/ Contacts

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Bei Telefonnummer Link hinterlegen, damit man mit einem Klick den Kontakt direkt anrufen kann

Die Telefonnummern der Kontakte sollten mit einem Link hinterlegt werden (wie die E-Mail-Adresse), so dass man mit einem Klick den Kontakt direkt und ohne Nummerneingabe anrufen kann. Dies sollte eigentlich möglich sein, wenn ein Telefon am Rechn...

Created 15 Aug 12:30pm by Raymond Stark

Kontakte/ Contacts

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Korrespondenzweg Mail als Standard

Neue Kontakte erhalten automatisch den Korrespondenzweg "Post" obwohl in der heutigen Zeit mind. 90 % der Offerten und Rechnungen per E-Mail versendet werden. Die Wahl zwischen "Post" oder "Mail" als Standard-Korrespondenzwegs wäre sehr wünschensw...

Created 16 Feb 02:34pm by Jonas Garstick

Kontakte/ Contacts / Allgemeines

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Memo Funktion für wichtige Information zum Kunden, bei Aufruf des Kunden oder bei Auftrags-/ Rechnungserstellung

Um an wichtige Informationen welche über den Kunden hinterlegt sind (wie z.B. Sonderkonditionen, spez. Hinweise etc.) erinnert zu werden, wäre ein Memo-Funktion bei Aufruf des Kunden zur Auftragsvergabe oder bei Rechnungserstellung ein sehr hilfre...

Created 21 Feb 05:38pm by Jürgen Pichler

Kontakte/ Contacts

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Kunden sperren

Kunden die Rechnungen nicht bezahlt haben für weitere Aufträge sperren.

Created 29 Jun 08:10am by Mario Grossenbacher

Kontakte/ Contacts

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Schnellmaske "Neuer Kontakt" mit mehr Feldern erweitern

Beim Erstellen einer neuen Rechnung, Lieferantenrechnung etc. ist es ja möglich, im Feld "Kontakt" einen "Neuen Kontakt" zu erstellen. Leider enthält das Popup nur einen kleinen Teil der Felder, und ist somit für uns unbrauchbar. Insbesondere feh...

Created 17 Mar 08:20am by Xuân-Minh Fritschy

Kontakte/ Contacts

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Kundennummer Import

Beim Import von Kontakten via XLS kann leider keine Kundennummer zu einem jeweiligen Kunden zugewiesen werden. Wenn bei einem externen CRM-System eine Datenbank mit spezifischen Kundennummern geführt wird, stimmen diese nicht mit Bexio überein, da...

Created 31 May 08:02pm by Info redmin

Kontakte/ Contacts

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Alarmfeld für alle Formulare

Bei praktisch allen Buchhaltungsprogrammen gibt es eine sogenanntes "Alarmfeld" welches bei jedem Formular aufgeht, wo man etwas beachten muss. "Achtung Kunde ab April neue Adresse" ....."Ab Juni Lohnerhöhung" "Bitte Gutschrift erstellen mit der ...

Created 16 Feb 02:21pm by Gerda Allemann

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