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Kopieren von Angeboten (Belegfluss)

Wenn wir ein ähnliches oder identisches Projekt für einen anderen Kunden haben und das Angebot kopieren/duplizieren, sind diese miteinander (gem. Belegfluss) verbunden, was in einem solchen Fall überhaupt keinen Sinn macht, da diese Dokumente/Kund...

Created 10 months ago by Dominique Angst

Verkauf/ Sales / Angebot

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mehrere Versionen von Offerten erstellen

Wir haben den Fall, dass wir Offerten teilweise anpassen müssen. Damit man die bestehende Offerte nicht anpassen muss, wäre es sinnvoll, wenn man aus der Offerte eine zweite oder dritte Variante machen kann. Somit muss man nicht eine neue Offerten...

Created 11 months ago by Nico Büchi

Verkauf/ Sales / Angebot

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Filter "gültig bis"

Das man auch mit dem Feld "gültig bis" Filtern kann. Gewisse Angebote werden weder Abgelehnt noch Akzeptiert aber laufen ab, dass man diese unter Kontrolle hat.

Created 3 months ago by Alexandra Canales

Verkauf/ Sales / Angebot

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wählbare Optionen bei Offerten integrieren

Den (potentiellen) Kunden sollte die Möglichkeit gegeben werden, unterschiedliche Optionen auszuwählen/anzuklicken. Sei es Optionen ohne als auch mit Kostenfolge. Bei letzterem sollte sich die Endsumme ensprechend anpassen.Aktuell ist es sehr umst...

Created over 1 year ago by Lawrence Steele

Verkauf/ Sales / Angebot

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Seitenumbruch zwischen optionalen Positionen

Wenn man ein Angebot schreibt und diverse optionale Positionen hinzufügt, kann man den manuellen Seitenumbruch nicht zwischen die optionalen Positionen setzen. Somit ergibt das Angebot kein schönes Layout. Wäre toll wenn man dies ändern könnte.

Created 12 months ago by Amanda Hutter

Verkauf/ Sales / Angebot

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Sammelposition ohne Total-Preis für Angebotsvarianten je Offertposition

Wenn Kunden für Offertposition jeweils verschiedenen Varianten offeriert haben möchten, wäre es super, diese Varianten je Position in einer Sammelposition zusammenfassen zu können. Bei der bestehenden Sammelposition-Funktion wird dann der kumuli...

Created 11 months ago by Elmar Müller

Verkauf/ Sales / Angebot

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Neues Angebot von Rechnung

Oft weicht die Schlussrechnung vom ursprünglichen Angebot ab. Wenn ich für den nächsten Auftrag das Angebot kopiere muss ich alle Anpassungen nachtragen. Praktisch wäre es, direkt ein neues Angebot auf der Grundlage einer Rechnung erstellen zu kön...

Created 5 months ago by Roger Wydler

Verkauf/ Sales / Angebot

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Mehrere Produktpositionen in einer Liste wählen und direkt in ein Angebot einfügen

Neues Angebot erstellen und aus einer Liste der Produkte mit einer Checkbox alle notwendigen wählen mit der Anzahl und diese direkt einfügen.

Created 7 months ago by Marc Huber

Verkauf/ Sales / Angebot

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Unterschrift für Dokumente

Ich möchte im Angebot eine Unterschrift in Form eines Bildes o.ä. einfügen können. Dies könnte auch durch eine individuelle Vorlage für die letzte Seite gelöst werden (analog Dokumentenhintergrund für Folgeseiten festlegen).

Created almost 2 years ago by Agnetha Habegger

Verkauf/ Sales / Angebot / Dokumentengestaltung

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Offerten-Pipeline im Dashboard abbilden

Wie "meine offenen Aufgaben" alle offenen Offerten abbilden + einer Grafik mit dem Gesamtwert und/oder monatlich (Offertendatum). Also wie viele Offerten sind in welchem Monat, mit welchem Wert raus und wie gross ist die Pipeline

Created over 1 year ago by Martin Hoffmann

Verkauf/ Sales / Angebot

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