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Angebote und Aufträge von einem Mandant zum nächsten verschieben / export/importieren

Wir pflegen diverse Mandanten. Nun wäre es für uns sinnvoll, dass ein Auftrag, welcher im Mandant 1 eröffnet wurde, 1:1 in Mandant 2 exportiert werden kann (verschieben).

Created 26 Jul 01:14pm by Kilian Grüter

Verkauf/ Sales / Angebot

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Folgeversion von Angeboten erstellen

Es gibt in den meisten Fällen eine Revision des Angebots und kann leider als Folgeversion nicht zugeordnet werden. Es sollte die Möglichkeit geben, abgeleitet vom ersten Angebot als Folgeversion Änderungen durchzuführen und dem Kunden zu senden. A...

Created 15 Jul 08:19am by Hakan Renda

Verkauf/ Sales / Angebot

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Weiterer Status im Angebot

Ich würde mir wünschen, dass man im Bereich Angebot einen weiteren (neuen und eigenen) Status setzen kann.

Created 13 Jul 07:37am by Olivier Telschow

Verkauf/ Sales / Angebot

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Position hinzufügen vereinfachen

Es wäre einfacher, wenn nach dem Speichern einer Position automatisch die Auswahlliste möglicher Positionen aufgeht. So muss man immer das Dropdown-Feld anwählen, was besonders bei grossen Offerten mit vielen Positionen aufwendig ist, da man imme...

Created 17 Jun 07:18am by Michèle Badolato

Verkauf/ Sales / Angebot

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Indiquer le prix d'achat dans les position des offres visible que pour l'utilisateur

Le prix d'achat peut etre mis dans les fiches produits, mais pas dans une position de l'offre. C'est dommage car nous avons toujours des produits uniques et prestations uniques, de plus pouvoir voir le prix d'achat et vente en résumé sur un modèle...

Created 14 Jun 03:37pm by Davide Oppizzi

Verkauf/ Sales / Angebot

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Verdrängung von Nebenstellen für Sammelstellen

Hallo,Sehr praktisch ist die Möglichkeit, Sammelpositionen zu bilden. Wir machen regelmäßig mehrere in unseren Angeboten.Es kann jedoch vorkommen, dass wir die Struktur unseres Angebots ändern müssen und eine Nebenposition im selben Angebot leider...

Created 14 Jun 07:10am by Cédric Neukomm

Verkauf/ Sales / Angebot

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Du/Sie Information unter Kontakt automatisch auf Korrespondenz anwenden

Hallo Bexio TeamToll wäre es, wenn man 2 Korrespondenz Vorlagen abspeichern könnte. Eine für Du Form und die andere für Sie Form. Die Markierung unter Kontakt Du/Sie würde dann automatisch die entsprechende Korrespondenz Vorlage anwenden z.b. auf...

Created 9 Jun 09:50am by Pascal Metzler

Verkauf/ Sales / Angebot

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Sammelpositionen einzeln akzeptieren können plus Optionen

Hallo Bexio TeamWir erstellen oft für unsere Kunden in der Offerte meistens mehrere Varianten plus Optionen dazu. Stand heute kann aber der Kunde nur alles zusammen ablehnen oder akzeptieren. Hilfreich wäre es, wenn der Kunde die Sammelposition, w...

Created 9 Jun 09:13am by Pascal Metzler

Verkauf/ Sales / Angebot

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offene Angebote automatisch nachfassen

Ich möchte gerne die unbeantworteten (offenen) Angebote nachfassen und zwar mittels einem Mahnlauf für Angebote. Es ist immer ziemlich Zeitaufwändig, Angebote zu erstellen und danach nichts mehr zu hören. Es wäre schön, wenn man quasi einen Mahnla...

Created 8 Jun 12:56pm by Irma De Gregorio

Verkauf/ Sales / Angebot

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Während des Erfassens von einem Angebot von anderem Angebot eine oder mehrere Positionen kopieren

Während des Erfassens vom Angebot wäre es toll, wenn man Teile eines anderen Angebotes oder Rechnung kopieren könnte mittels anwählen der Positionen, welche kopiert werden sollen. Jetzt kann man nur am Anfang ein komplettes Angebot kopieren.

Created 22 Apr 01:55pm by Pascal Huber

Verkauf/ Sales / Angebot

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