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Neuer Status der zeigt ob Angebot bereits verrechnet wurde

Ich Ich habe soeben bemerkt, dass ein Angebot, welches ich bereits in eine Rechnung konvertiert und versendet habe, noch immer als "Bestätigt" und grün bei den Angeboten aufgelistet wird. Gibt es hier eine Möglichkeit, den Status zu "Fakturiert"...

Created 21 Sep 03:15pm by Pablo Grendelmeier

Verkauf/ Sales / Angebot

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Telefonnummer in Masken von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen hinzufügen

Gerade beim Nachfassen von Angeboten wäre es hilfreich wenn neben dem Namen des Kontaktes auch gleich die Rufnummer angezeigt würde. Somit kann ich im papierlosen Office gleich in bexio die Angebote nachfassen und muss nicht immer wieder das Kont...

Created 26 May 05:26am by Roman Schmutz

Verkauf/ Sales / Angebot

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Kopieren von Angeboten (Belegfluss)

Wenn wir ein ähnliches oder identisches Projekt für einen anderen Kunden haben und das Angebot kopieren/duplizieren, sind diese miteinander (gem. Belegfluss) verbunden, was in einem solchen Fall überhaupt keinen Sinn macht, da diese Dokumente/Kund...

Created 4 Dec 09:26am by Dominique Angst

Verkauf/ Sales / Angebot

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Unterschrift für Dokumente

Ich möchte im Angebot eine Unterschrift in Form eines Bildes o.ä. einfügen können. Dies könnte auch durch eine individuelle Vorlage für die letzte Seite gelöst werden (analog Dokumentenhintergrund für Folgeseiten festlegen).

Created 18 Oct 01:40pm by Agnetha Habegger

Verkauf/ Sales / Angebot / Dokumentengestaltung

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mehrere Versionen von Offerten erstellen

Wir haben den Fall, dass wir Offerten teilweise anpassen müssen. Damit man die bestehende Offerte nicht anpassen muss, wäre es sinnvoll, wenn man aus der Offerte eine zweite oder dritte Variante machen kann. Somit muss man nicht eine neue Offerten...

Created 17 Oct 10:55am by Nico Büchi

Verkauf/ Sales / Angebot

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wählbare Optionen bei Offerten integrieren

Den (potentiellen) Kunden sollte die Möglichkeit gegeben werden, unterschiedliche Optionen auszuwählen/anzuklicken. Sei es Optionen ohne als auch mit Kostenfolge. Bei letzterem sollte sich die Endsumme ensprechend anpassen.Aktuell ist es sehr umst...

Created 14 Mar 11:03am by Lawrence Steele

Verkauf/ Sales / Angebot

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Textlängen Limite erhöhen! (»Der Text ist zu lang (max. 4000 Zeichen)«.)

Ein Angebot kommentieren zu können und nicht nur "ab Stange" zu offerieren macht oft Sinn. Die Limite von 4000 Zeichen ist hier nicht angebracht. LÖSUNG Limite konfiguierbar machen.

Created 4 Jun 08:16am by Christian Hostettler

Verkauf/ Sales / Angebot

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Es werden in jeder Branche "per Preise" angefragt, dies klappt leider in Bexio nicht.

Ich benötige in fast jeder Offerte die Option "per Preis", das heisst in der normalen Reihenfolge der Positionen wird ein Preis angefragt der aber nicht in der Summe eingerechnet wird. Bisher geht das nur über den button "optional" bei den Produkt...

Created 13 Jul 02:56pm by Piet Buchholz

Verkauf/ Sales / Angebot

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Sammelposition ohne Total-Preis für Angebotsvarianten je Offertposition

Wenn Kunden für Offertposition jeweils verschiedenen Varianten offeriert haben möchten, wäre es super, diese Varianten je Position in einer Sammelposition zusammenfassen zu können. Bei der bestehenden Sammelposition-Funktion wird dann der kumuli...

Created 19 Oct 09:26am by Elmar Müller

Verkauf/ Sales / Angebot

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Positionen von Sammelpositionen übergreifend kopieren

Heute lassen sich Positionen kopieren, nicht aber von einer Sammelposition zur anderen. Dadurch wird diese - sonst nützliche - Funktion bei Sammelpositionen praktisch unbrauchbar, weil eine Kopie innerhalb der gleichen Sammelposition naturgemäss k...

Created 22 Jan 12:01pm by Rolf Krähenbühl

Verkauf/ Sales / Angebot

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