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Neuer Status der zeigt ob Angebot bereits verrechnet wurde

Ich Ich habe soeben bemerkt, dass ein Angebot, welches ich bereits in eine Rechnung konvertiert und versendet habe, noch immer als "Bestätigt" und grün bei den Angeboten aufgelistet wird. Gibt es hier eine Möglichkeit, den Status zu "Fakturiert"...

Created 21 Sep 03:15pm by Pablo Grendelmeier

Verkauf/ Sales / Angebot

15 Im Ideenpool
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Unterschrift für Dokumente

Ich möchte im Angebot eine Unterschrift in Form eines Bildes o.ä. einfügen können. Dies könnte auch durch eine individuelle Vorlage für die letzte Seite gelöst werden (analog Dokumentenhintergrund für Folgeseiten festlegen).

Created 18 Oct 01:40pm by Agnetha Habegger

Verkauf/ Sales / Angebot / Dokumentengestaltung

19 Im Ideenpool
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Kopieren von Angeboten (Belegfluss)

Wenn wir ein ähnliches oder identisches Projekt für einen anderen Kunden haben und das Angebot kopieren/duplizieren, sind diese miteinander (gem. Belegfluss) verbunden, was in einem solchen Fall überhaupt keinen Sinn macht, da diese Dokumente/Kund...

Created 4 Dec 09:26am by Dominique Angst

Verkauf/ Sales / Angebot

4 Im Ideenpool
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mehrere Versionen von Offerten erstellen

Wir haben den Fall, dass wir Offerten teilweise anpassen müssen. Damit man die bestehende Offerte nicht anpassen muss, wäre es sinnvoll, wenn man aus der Offerte eine zweite oder dritte Variante machen kann. Somit muss man nicht eine neue Offerten...

Created 17 Oct 10:55am by Nico Büchi

Verkauf/ Sales / Angebot

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wählbare Optionen bei Offerten integrieren

Den (potentiellen) Kunden sollte die Möglichkeit gegeben werden, unterschiedliche Optionen auszuwählen/anzuklicken. Sei es Optionen ohne als auch mit Kostenfolge. Bei letzterem sollte sich die Endsumme ensprechend anpassen.Aktuell ist es sehr umst...

Created 14 Mar 11:03am by Lawrence Steele

Verkauf/ Sales / Angebot

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Textlängen Limite erhöhen! (»Der Text ist zu lang (max. 4000 Zeichen)«.)

Ein Angebot kommentieren zu können und nicht nur "ab Stange" zu offerieren macht oft Sinn. Die Limite von 4000 Zeichen ist hier nicht angebracht. LÖSUNG Limite konfiguierbar machen.

Created 4 Jun 08:16am by Christian Hostettler

Verkauf/ Sales / Angebot

11 Im Ideenpool
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optionale Leistungen annehmen / ablehnen

Bei Angeboten hat man die Möglichkeit optionale Leistungen zu offerieren. Nun wäre es super, wenn die Kunden direkt im Bexio die einzelnen optionalen Leistungen annehmen bzw. ablehnen können. Dadurch hätten wir eine bessere Übersicht, welche zusät...

Created 19 Apr 05:41am by Pascal Brunner

Verkauf/ Sales / Angebot

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Telefonnummer in Masken von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen hinzufügen

Gerade beim Nachfassen von Angeboten wäre es hilfreich wenn neben dem Namen des Kontaktes auch gleich die Rufnummer angezeigt würde. Somit kann ich im papierlosen Office gleich in bexio die Angebote nachfassen und muss nicht immer wieder das Kont...

Created 26 May 05:26am by Roman Schmutz

Verkauf/ Sales / Angebot

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Positionen von Sammelpositionen übergreifend kopieren

Heute lassen sich Positionen kopieren, nicht aber von einer Sammelposition zur anderen. Dadurch wird diese - sonst nützliche - Funktion bei Sammelpositionen praktisch unbrauchbar, weil eine Kopie innerhalb der gleichen Sammelposition naturgemäss k...

Created 22 Jan 12:01pm by Rolf Krähenbühl

Verkauf/ Sales / Angebot

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Angebot Design

Die Gestaltung der Angebote ist nicht verkaufsfördernd. Es müsste hier zusätzlich zu den jetzigen Angeboten die Möglichkeit geben das Angebot in einem WYSIWYG Editor zu gestalten und Blöcke/Abschnitte hinzufügen. Wie diesbeispielsweise bei https:/...

Created 20 May 01:57pm by Patric Amsler

Verkauf/ Sales / Angebot

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