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optionale Leistungen annehmen / ablehnen

Bei Angeboten hat man die Möglichkeit optionale Leistungen zu offerieren. Nun wäre es super, wenn die Kunden direkt im Bexio die einzelnen optionalen Leistungen annehmen bzw. ablehnen können. Dadurch hätten wir eine bessere Übersicht, welche zusät...

Created 19 Apr 05:41am by Pascal Brunner

Verkauf/ Sales / Angebot

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Bereich "Angebote" um den Status "Zurückgestellt" oder "On Hold" erweitern

Wir würden es sehr begrüssen, wenn der Bereich "Angebote" um einen weiteren Status erweitert würde, der "Zurückgestellt" oder "On Hold" heissen würde. Wir haben einige Projekte, welche wir offeriert haben, die dann aber vom Kunden zurückgestellt w...

Created 29 Nov 10:37am by Roman Albertini

Verkauf/ Sales / Angebot

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Funktion zur Verwaltung von Leads

Wir führen viele Gespräche mit potentiellen Kunden. Leider bietet bexio keine Funktion, um Leads anzulegen und die Aktivitäten zu tracken. Das geht nur via Notizen auf dem Kontakt. Wünschenswert wäre eine Vorstufe zum Angebot, wo man den Lead qual...

Created 24 Jan 01:56pm by Heinz Süess

Verkauf/ Sales / Angebot

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Rahmenvertrag (Angebot erweitert, oder aus Angebot erstellen) mit Status "offen" oder "abgelaufen"

Wir arbeiten bei Grosskunden mit Rahmenverträgen von 1-3 Jahren Laufzeit. Kann man ein Angebot (zB mit zwei Preisvarianten für 2 oder 3 Jahren erstellt) mit einem "Ablaufdatum" versehen? Dann könnte man das Angebot als "offen (oder aktiv)" markie...

Created 15 Oct 02:11pm by Erich Sütterlin

Verkauf/ Sales / Angebot

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Manuelle Vergabe der Positionsnummern

Im Baugewerbe wird sehr häufig nach dem NPK Katalog offeriert. Da im Katalog die Positionen für die einzelnen Gewerke fix definiert sind, müssen wir die Positionsnummern manuell eigeben können!

Created 23 Oct 08:10pm by René Goetschi

Verkauf/ Sales / Angebot

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Angebot für mehrere Kunden gleichzeitig senden

Ich möchte gerne das gleiche Angebot für mehre Kunden schreiben. Bis jetzt muss ich jeden einzelnen Kunde einzeln erfassen und einzeln verschicken. Es wäre hilfreicher und Zeit sparrend wenn man ein Angebot ohne Kunden angaben erstellen könnte, um...

Created 21 Nov 10:59am by Giuseppe Reveruzzi

Verkauf/ Sales / Angebot

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Einzahlungsschein / QR Code für Vorauszahlungen bei Angebote & Aufträge

Wir sind ein Transportunternehmen (Personentransport). Fast 100% unserer Aufträge sind mit Vorauszahlungen.Die Zahlung ist eine Bedingung, dass wir den Auftrag überhaupt ausführen (eine Bestätigung des Angebotes reicht nicht). Nach dem wir den Auf...

Created 26 Aug 11:56am by Alexandra Canales Halbheer

Verkauf/ Sales / Angebot

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Optionale Positionen in einer Sammelposition

Sammelpositionen erlauben es das Angebot thematisch zu gliedern und erhöht die Uebersicht. Leider ist es heute nicht möglich optionale Unterpositionen hinzuzufügen.

Created 27 Feb 07:09am by Rolf Krähenbühl

Verkauf/ Sales / Angebot

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Artikel durch anderen tauschen

Ich würde gerne Artikel in einem Angebot oder einem Auftrag durch einen anderen tauschen können. Wenn ich z.B. in 30 Artikeln an 5 verschiedenen Orten eine Banane offeriet habe, der Kunde nun aber einen Apfel will, möchte ich die Bananen einfach ...

Created 5 Feb 03:49pm by Samuel Büchler

Verkauf/ Sales / Angebot

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Wählbar Angebot drucken pdf mit oder ohne unseren Anhang (AGB usw.)

Wir speichern (ablage) unsere Angebot immer noch per pdf ab. Dabei wird unser Anhang (AGB usw.) immer mitgespeichert. Es wäre schon, wann man wählen kann Speichern ohne Anhang. Wünschenswert wäre dann auch ncoh, wenn nicht nur an-10xx wäre sonder...

Created 13 Feb 09:40am by Giorgio Tatone

Verkauf/ Sales / Angebot

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