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History beim bearbeiten von Angeboten, Aufträgen und Rechnung

Bei uns ist es öfters der Fall, dass man an einer Offerte oder einem Auftrag (Auch Rechnungen), welchen man nicht selber erstellt hat etwas ändern muss. Es wäre praktisch wenn man sieht wer, wann und was die Offerte/AU/RE als letztes bearbeitet ha...

Created 4 Aug 03:23pm by Dennis Matter

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Dokumente speichern zu Notizen und Aufgaben

Sehr viele Notizen und Aufgaben haben mit weiteren Dokumenten/Dateien sowie mit Mails zu tun. Es wäre enorm hilfreich, wenn man diese Daten zu den jeweiligen Einträgen speichern könnte, ähnlich wie bei Dokumenten in Bexio.

Created 2 Aug 10:17am by André Keller

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Textbausteine bei Textposition

Es wäre super praktisch bei Textpositionen bei Angebot/Auftrag/Lieferung/Rechnung mit Textbausteinen arbeiten zu können. So können immer wiederkehrende Texte auf einfache Art und Weise eingesetzt werden.BDE wie SelectLine bieten das und damit war ...

Created 5 Jan 02:09pm by Mathias De Rivo

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Textpositionen als Vorlage speichern

Ich verwende neben Produktpositionen auch viele Textpositionen. Diese möchte ich wie Produkte abspeichern, und bei Angeboten und Rechnungen auswählen und einfügen können. Leider können Textpositionen derzeit noch nicht gespeichert werden und als V...

Created 9 Mar 12:52pm by Sandra Weiss

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Bexio Network Link mit eigenem Domänennamen

Die Kunden kennen Bexio nicht und denken, die Rechnung/Offerten-E-Mails seien Spam. Sie klicken nicht auf den Rechnungs-Link oder noch schlimmer: Sie klicken den Spam-Button wodurch wir unsere Kunden per E-Mail nicht mehr erreichen können! Es wäre...

Created 10 Apr 07:10am by Marcus Fleuti

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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Nicht nur Rechnung als pdf-Anhang im Verandmail, sondern auch alle Dateianhänge, die der Rechnung beigefügt sind.

Nach dem neuesten Release ist es nun möglich, eine Rechnung nicht bloss als Link sondern auch als pdf-Anhang zu verschicken. Pdf ist eine super Sache. Was hingegen nicht super ist, ist die Tatsache, dass der Link weiterhin im Mail vorhanden ist un...

Created 29 Jun 08:19am by Daniela Weckemann

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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Fotos in Angebot/ Auftrag einfügen

Wir arbeiten an Projekten von Kundengeschenken (sind ein Kreatives Atelier) und alles entscheidet sich bildlich. Unseren Kunden ist es wichtig mit dem Angebot auch ein Design oder ein oder mehrere Fotos der verschiedenen Artikel zu erhalten. Zum B...

Created 5 Apr 11:57am by Andrea Gomez

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Auftrag als Auftragsbestätigung verwenden

HalloIch wünschte mir, dass ein Auftrag, den ich erstelle, die Unterschriftsfmöglichkeit hätte. So dass ich den Auftrag dem Kunden zustellen und er ihn direkt unterschreiben kann. So ist kein zusätzliches Dokument notwendig.Könnte man dies umsetzen?

Created 22 Jun 02:52pm by Natalie Gijsbers

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Du und Sie Form in Dokumente übernehmen

Wenn bei einem Kontakt die Du und Sie Form angegeben werden kann, wäre es doch logisch wenn Dokumente (Angebote Rechnungen etc.) in der entsprechenden Form ausgestellt werden könnten.

Created 29 Jun 07:13am by Urs Müller

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Persönliche Anrede bei E-Mails

Eine Grundfunktion einer Kontaktverwaltung ist die Möglichkeit, personalisierte E-Mails versenden zu können. Die Anrede muss persönlich und individuell anpassbar sein. Also z.B. "Lieber Peter", "Liebe Frau Müller", "Sehr geehrter Herr Dr. Meyer".F...

Created 5 Feb 08:36am by Michèle Aregger

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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