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Verlauf und Kopie jedes versendeten Kundendokumentes innerhalb von Bexio

Es soll bei jedem Dokument eine PDF Kopie beim Versenden erstellt werden. Der Versandkanal (E-Mail, Post, Pingen) soll mit Datum aufgelistet werden. Aktuell ist nicht durchgängig nachvollziehbar wann, was an wenn und über welchen Versandkanal vers...

Created 17 Apr 03:50pm by Adrian Hosbak

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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Status versendet via Post / Pingen (auch Mahnungen)

Leider ist in Bexio nicht ersichtlich, wenn via Pingen oder Post versendet worden ist. Es gibt auch keine Möglichkeit den Status manuell zu setzten. Es muss zwingend ersichtlich sein wann und über welchen Versandkanal einem Kunden ein Dokument ges...

Created 14 Apr 07:53am by Adrian Hosbak

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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Textbausteine bei Textposition

Es wäre super praktisch bei Textpositionen bei Angebot/Auftrag/Lieferung/Rechnung mit Textbausteinen arbeiten zu können. So können immer wiederkehrende Texte auf einfache Art und Weise eingesetzt werden.BDE wie SelectLine bieten das und damit war ...

Created 5 Jan 02:09pm by Mathias De Rivo

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Bemerkungsfeld von Kontakten, bei Erstellung eines Angebotes/AB und Rechnung ersichtlich

Ausgangslage: Einzelne Kunden haben spezielle Konditionen wie zum Beispiel immer einen Rabatt von 10%, Skonto von 2%, die Wegpauschale wird nicht verrechnet oder die Rechnungs- und Lieferadresse unterscheiden sich usw. Diese Informationen sind be...

Created 14 Apr 06:48am by Monika von Niederhäusern

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Etiketten direkt aus Bexio drucken!

Hallo Zusammen, ich nutze BEXIO für meinen Online SHOP und muss asap all meine Kunden Adressen für den Versand auf Etiketten drucken. Bitte macht das möglich!!!

Created 18 Mar 12:56pm by Roland Amrein

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Nicht nur Rechnung als pdf-Anhang im Verandmail, sondern auch alle Dateianhänge, die der Rechnung beigefügt sind.

Nach dem neuesten Release ist es nun möglich, eine Rechnung nicht bloss als Link sondern auch als pdf-Anhang zu verschicken. Pdf ist eine super Sache. Was hingegen nicht super ist, ist die Tatsache, dass der Link weiterhin im Mail vorhanden ist un...

Created 29 Jun 08:19am by Daniela Weckemann

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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Verkaufsanalyse / Es wäre nett, wenn die Produktgruppe auch exportiert würde.

Wenn man die Produkte gruppieren kann, sollte man sie auch nach der Gruppe auswerten können.

Created 13 Apr 04:13pm by Michael Wäger

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Textpositionen als Vorlage speichern

Ich verwende neben Produktpositionen auch viele Textpositionen. Diese möchte ich wie Produkte abspeichern, und bei Angeboten und Rechnungen auswählen und einfügen können. Leider können Textpositionen derzeit noch nicht gespeichert werden und als V...

Created 9 Mar 12:52pm by Sandra Weiss

Verkauf/ Sales / Allgemeines

27 Future consideration
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Bexio Network Link mit eigenem Domänennamen

Die Kunden kennen Bexio nicht und denken, die Rechnung/Offerten-E-Mails seien Spam. Sie klicken nicht auf den Rechnungs-Link oder noch schlimmer: Sie klicken den Spam-Button wodurch wir unsere Kunden per E-Mail nicht mehr erreichen können! Es wäre...

Created 10 Apr 07:10am by Marcus Fleuti

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

29 Unlikely to implement
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Platzhalter für den Leistungszeitraum

In den E-Mail-Vorlagen wäre ein Platzhalter für den Leistungszeitraum nützlich

Created 1 Apr 02:22pm by Max Muster

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

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