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Dokument in E-Mail als PDF-Anhang mitsenden

Wäre super, wenn man in den Einstellungen definieren könnte, dass das entsprechende Dokument beim Versand als E-Mail als PDF im Anhang mitgeschickt wird statt nur mit dem Link ins Bexio Netzwerk.

Created over 1 year ago by Sandra Weiss

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

30 Planned
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Rechnungen - Nutzung des leeren Platzes auf der Einzahlungsschein Seite

Bis jetzt ist die Seite mit dem Einzahlungsschein oberhalb des Scheins leer. Könnte man diese Bedrucken, könnte man dies für Infos oder Marketung benutzen. - Flyer für kommende Events - Allgemeine Werbung - Informationen zur Rechnung (z.B. ESR...

Created over 1 year ago by Sören Honegger

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Bexio Network Link mit eigenem Domänennamen

Die Kunden kennen Bexio nicht und denken, die Rechnung/Offerten-E-Mails seien Spam. Sie klicken nicht auf den Rechnungs-Link oder noch schlimmer: Sie klicken den Spam-Button wodurch wir unsere Kunden per E-Mail nicht mehr erreichen können! Es wäre...

Created over 1 year ago by Marcus Fleuti

Verkauf/ Sales / Dokumentenversand

24 Unlikely to implement
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Textpositionen als Vorlage speichern

Ich verwende neben Produktpositionen auch viele Textpositionen. Diese möchte ich wie Produkte abspeichern, und bei Angeboten und Rechnungen auswählen und einfügen können. Leider können Textpositionen derzeit noch nicht gespeichert werden und als V...

Created over 1 year ago by Sandra Weiss

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Positionen in Angeboten sollten verschoben werden können.

Ich möchte die unter Sammelpositionen erfassten Positionen verschieben können, also eine Position z.B. von Sammelposition 1 in die Sammelposition 2, wie auch freie Positionen in Sammelpoitionen verschieben oder einzelne Positionen aus den Sammelpo...

Created 4 months ago by Monika Plieninger

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Du und Sie Form in Dokumente übernehmen

Wenn bei einem Kontakt die Du und Sie Form angegeben werden kann, wäre es doch logisch wenn Dokumente (Angebote Rechnungen etc.) in der entsprechenden Form ausgestellt werden könnten.

Created about 1 year ago by Urs Müller

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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Benutzerdefinierte Felder (Custom fields)

Eine wunderbare Sache wäre es, wenn man für die Rechnungen, Angebote etc. benutzerdefinierte Felder im Backend definieren könnte (z.B. Zahlungsart), welche man dann auf den Rechnung, Angebot etc. abbilden könnte.

Created about 1 year ago by Michael Krautwasser

Verkauf/ Sales / Dokumentengestaltung

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Servicerapport aus Bexio generieren

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und müssen unsere Aufwendungen oftmals in Form eines Servicerapports erfassen. Ideal wäre es wenn dieser direkt aus bexio generiert werden könnte. Erforderliche Inhalte wären dann: Kunden inkl. Adresse Konta...

Created about 1 year ago by Fabian Anderegg

Verkauf/ Sales / Allgemeines

5 Future consideration
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Persönliche Anrede bei E-Mails

Eine Grundfunktion einer Kontaktverwaltung ist die Möglichkeit, personalisierte E-Mails versenden zu können. Die Anrede muss persönlich und individuell anpassbar sein. Also z.B. "Lieber Peter", "Liebe Frau Müller", "Sehr geehrter Herr Dr. Meyer".F...

Created over 1 year ago by Michèle Aregger

Verkauf/ Sales / Allgemeines

4 Future consideration
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Warnsystem Kunden

Dem Kunden z.B. hinterlegen, dass er zuerst die offene Rechnung bezahlen muss, bevor man wieder liefert. Wenn man dann einen Auftrag erstellen will, kommt die Warnung mit dem Text.

Created 9 months ago by Silvia Jodar

Verkauf/ Sales / Allgemeines

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